AMUNDI ESG ACADEMY
ESG ACADEMY MÓDULO 1
El objetivo se basa en un programa online de Especialización en Inversión Sostenible y Responsable, dirigido a profesionales de la industria de gestión de activos. Compuesto por 4 diferentes módulos focalizados en el análisis de diferentes áreas dentro del mundo ESG.
Sobre los módulos...
ESG ACADEMY mÓDULO 2
esg academy módulo 3
esg academy MÓDULO 4
Módulos cursados Online a lo largo del año 2020
Ponentes
Alban de Faÿ
Úrsula García Giménez
Verónica Sanz
Contáctanos
www.amundi.com 91 436 72 00
Recursos Humanos I Sala de prensa I Información Reglamentaria l Avisos legales I © Amundi 2020
Frédéric Samama
Director de Inversiones Responsables - CPR AM Es el fundador de la Iniciativa de Investigación de SWF y co-editó un libro sobre la inversión a largo plazo junto con el Premio Nobel Joseph Stiglitz y publicó numerosos artículos sobre finanzas verdes. Anteriormente, supervisó Corporate Equity Derivatives dentro de Credit Agricole Corporate Investment Banking en Nueva York y París. Durante su mandato, desarrolló e implementó el primer programa internacional de compra de acciones de empleados apalancados, una tecnología que ahora se utiliza ampliamente entre las empresas francesas. Ha asesorado al Gobierno francés en diferentes áreas (mecanismos de inversión de los empleados, regulación del mercado, finanzas climáticas, etc.) y tiene un largo historial de innovación en la encrucijada de las finanzas y la política gubernamental. En los últimos años, su acción se ha centrado en el cambio climático con una mezcla de innovación financiera, investigación y recomendaciones de formulación de políticas, siendo asesor de los bancos centrales, fondos soberanos de inversión o responsables políticos sobre el tema. .
Director de Inversiones Responsables - CPR AM
Jefe de Procesos de Renta Fija de SRI, Amundi Asset Management
Jefe de Procesos de Renta Fija de SRI, Amundi Asset Management Alban dirige los Procesos SRI de Amundi dentro del universo de renta fija y gestiona la cartera de Crédito SRI y Bonos Verdes. Anteriormente, se unió a IDEAM como Gerente de Cartera de Renta Fija de SRI en 2003 y Amundi en 2008 en el mismo papel. Alban representa a Amundi en el Comité Ejecutivo de los Principios del Bono Verde y los Principios del Bono Social, que ha sido elegido desde 2017.
Sandra Conde-Plouzen
Especialista en inversiones responsables de Amundi
Especialista en inversiones responsables de Amundi Participa en el desarrollo de negocios de soluciones ESG y experiencia ESG para clientes institucionales y minoristas. Anteriormente estuvo a cargo del desarrollo de negocios en Centroamérica en el departamento de Ventas de Entidades Soberanas de 2011 a 2013. De 2006 a 2010, Sandra formó parte del Servicio Internacional Soberano e Institucional al Cliente. Sandra tiene una maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Nanterre.
Úrsula cuenta con una dilatada experiencia jurídica en el área de regulación bancaria y financiera. Se incorporó como socia a la firma finReg 360 en 2017, especializada en regulación de mercados de capitales, banca y gestión de activos. Anteriormente fue socia de Deloitte España durante más de 4 años; y trabajó en Cuatrecasas en el área de banca, seguros e instituciones financieras; y en el departamento legal de Morgan Stanley. Úrsula es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (E-1) y cuenta con un master en regulación bancaria y financiera por la University College de Londres.
Jorge Diaz
Responsable de Ventas Institucionales en Amundi Iberia desde 2015, y cuenta con una extensa experiencia de más de 17 años en el sector de gestión de activos y fondos de inversión. Anteriormente fue Responsable de Desarrollo de Negocio Institucional en Groupama durante 7 años; Responsable de Carteras Gestionadas en Banesto Banca Privada y ha trabajado también en entidades como Ahorro Corporación y Uno-e. Jorge es licenciado en Gestión Empresarial por ESIC y ha realizado el programa avanzado de mercados financieros del IEB.
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El Objetivo de la ESG Academy
Programa de Especialización en la Inversión Sostenible y Responsable
Descubre más
Módulos
BIENVENIDOS A ...
Conceptos, Estrategias y Tendencias de Inversión Sostenible, Responsable y Esg
ESG e Impacto: ODS, “Engagement” y Medición
Bonos Verdes: financiar la transición energética y a sus protagonistas
Regulación, Taxonomía y Certificaciones
Jorge Díaz
Responsable de Análisis y Estudios de SpainSif Verónica es Responsable de Análisis y Estudios en Spainsif, el foro español de inversión sostenible y responsable ISR, donde realiza estudios y coordina la sección de formación sobre la inversión con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en el mercado español, así como las iniciativas y regulaciones aplicables. Licenciada en Ciencias Ambientales cuenta con varios postgrados relacionados con la auditoria y verificación ambiental y social, así como con geopolítica y gobernanza. Previamente ha trabajado en el sector privado en consultoría ambiental y en asociaciones y corporaciones de derecho público profesionales.
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esg academy módulo 5
Cómo construir carteras ESG: Soluciones Responsables de Amundi
Gestión Activa y Gestión Pasiva
Julia Salazar
Julia Salazar es Responsable de Ventas en Amundi Iberia desde 2014. Anteriormente, desde 2005 hasta 2012, trabajó para Santander Asset Management y Santander Private Banking como analista de fondos de inversión y especialista de producto. Más tarde, en 2012, se incorporó a Legg Mason como client relationship manager para España, Portugal y Grecia. Julia es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.
- Mejorando el asesoramiento estratégico y los servicios - Compartiendo conocimientos y buenas prácticas - Contribuyendo al liderazgo intelectual
- Acelerando soluciones climáticas innovadoras - Ampliando la inversión en la economía social - Multiplicando por dos nuestra huella en gestión pasiva ESG
Los compromisos de Amundi
Módulo 1 ESG Academy
Conceptos, Estrategias y Tendencias de Inversión Sostenible, Responsable y ESG
La historia responsable de Amundi desde 2006
1. INCORPORACIÓN DE INVERSIÓN ESG
Presentación completa Módulo 1
2. PROMOVER LA INNOVACIÓN
- Integración ESG al 100% en todos los fondos abiertos - Cobertura al 100% de análisis ESG (+8,000 compañías) - Integración sistemática de ESG en decisiones de votación
3. Acompañar y Asesorar a Inversores
HACER TEST cfa
Vuelta a Módulos
Presentaciones
Documentos
certificación amundi
HACER TEST efpa
www.amundi.com 91 432 72 00
La información que aparece en este documento está dirigida a clientes profesionales, incluyendo intermediarios financieros, por lo que no debe difundirse entre el público general. Este documento contiene información sobre los servicios de inversión que proporcionan las entidades del grupo Amundi y sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM en español o UCITS, por sus siglas en inglés; en adelante, los fondos) constituidos con arreglo a la legislación de Luxemburgo y cuya comercialización ha sido autorizada por el regulador luxemburgués (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La sociedad gestora de • Amundi Funds, Amundi Funds II, Amundi SICAV II, Amundi Fund Solutions y First Eagle Amundi es Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; • CPR Invest es CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France; • KBI Institutional SICAV es KBI Global Investors Ltd., 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland. Este documento tiene una finalidad puramente informativa y no debe interpretarse como una recomendación, un análisis financiero ni ningún tipo de asesoramiento. Tampoco constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta de los fondos o servicios que se describen en este documento en las jurisdicciones en las que dicha solicitud, invitación u oferta no estén permitidas. Este documento no ha sido sometido a la aprobación del regulador y se distribuye únicamente en las jurisdicciones en las que está permitido y a aquellas personas que puedan recibirlo con arreglo a las leyes y los requisitos regulatorios de aplicación. La información contenida en este documento se facilita de forma confidencial y se prohíbe su copia, reproducción, modificación, traducción o distribución a terceros en ningún país, sin el consentimiento previo y por escrito de Amundi. Es posible que los fondos que se describen en este documento no estén disponibles para todos los inversores o que no hayan sido registrados para su comercialización ante las autoridades pertinentes en todos los países. Invertir implica la asunción de riesgos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni representan un indicador fiable de rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor de una inversión en los fondos pueden aumentar o disminuir y podrían ocasionar la pérdida de las cantidades invertidas originalmente. Recomendamos que los inversores reciban asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión con el fin de valorar los riesgos que implica la inversión, así como su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales en vigor y, en concreto, el folleto más reciente para cada fondo. Solo se aceptarán suscripciones en los fondos conforme a lo estipulado en el folleto correspondiente y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI o KIID, por sus siglas en inglés; disponible en el idioma oficial de los países de la UE en los que esté registrado el fondo). El folleto y el DFI del fondo, así como los informes semestrales y anuales más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de Amundi Luxembourg S.A. o en www.amundi.lu. En España, los documentos están disponibles en www.amundi.es. El DFI ofrece información sobre los gastos y comisiones aplicables a cada fondo. Los datos de rentabilidad no incluyen las comisiones y los costes incurridos durante la suscripción y el reembolso de participaciones de los fondos. En los Estados miembros del EEE, el contenido de este documento ha sido aprobado por Amundi para su uso exclusivo entre clientes profesionales (tal y como se definen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), por lo que no debe difundirse entre el público general. Amundi Ireland Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. KBI Institutional ICAV es una institución de inversión colectiva (IIC) constituida con arreglo a la legislación de Irlanda. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 es el agente local de los subfondos de Amundi Funds, Amundi Funds II y First Eagle registrados en Irlanda. En España, las IIC extranjeras están registradas en CNMV con los siguientes números: Amundi Funds II (226); Amundi S.F. (493); Amundi Index Solutions (1495); Amundi Responsible Investing (1175); Hymnos (1699); Amunid Cash Institutions SRI (1135); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Funds (61); First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564); KBI Institutional SICAV (1248). Cualquier inversión en alguno de los fondos o en sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor registrado en España. El principal distribuidor de los fondos en España es Amundi Iberia SGIIC, SAU, entidad registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de IIC con el número 31, con domicilio social en Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046. Los clientes pueden consultar el listado de todos los distribuidores en España en la página web de CNMV: www.cnmv.es . La suscripción de participaciones de los fondos se realizará conforme a lo estipulado en el folleto más reciente, en el documento de datos fundamentales para el inversor, así como en cualquier otro documento vigente, que pueden obtenerse gratuitamente en CNMV, en el domicilio social de Amundi Iberia SGIIC, SAU o en www.amundi.es Este documento no está dirigido a personas que no pertenezcan a las categorías indicadas en cada una de las jurisdicciones mencionadas, por lo que no deberían hacer uso de la información que aparece en este documento. En cualquier otra jurisdicción que no esté mencionada más arriba, este documento es para uso exclusivo de los clientes profesionales e intermediarios a los que se dirige. No está permitida su distribución entre el público general o terceras partes y no se autoriza el uso de la información proporcionada por cualquier persona distinta del destinatario. La información que aparece en este documento procede de fuentes que Amundi considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, las opiniones y los análisis pueden ser modificados sin previo aviso. Amundi rechaza toda responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información que aparece en este documento. Asimismo, Amundi no se hace responsable de las decisiones o las inversiones fundamentadas en la información que aparece en este documento. Fecha de publicación: Septiembre 2020.
información importante
CPR Silver Age
CPR Invest Food for Generation
CPR Invest Education
CPR Invest Social Impact
CPR Invest Climate Action
Módulo 2 ESG Academy
Los 17 objetivos Objetivos de Desarrollo Sostenible que cumplen 5 años en 2020
1. Amundi ha alineado su análisis, su compromiso (engagement) y sus soluciones de inversión con los ODS
2. CPR AM ofrece varias estrategias alineadas con los ODS, como:
- El análisis ESG de Amundi tiene en cuenta los ODS - Amundi contribuye a asociaciones estratégicas, basadas en ODS segun los criterios del cliente - Para crear nuevas soluciones, Amundi se basa en 3 niveles en terminos de impacto de ODS: bajo / medio / alto
Inversión temática con CPR
educación informe anual de impacto 2021
CPR invest climate action impact report
Decoding economic inequalities
Presentación completa Módulo 2
La información que aparece en este documento está dirigida a clientes profesionales, incluyendo intermediarios financieros, por lo que no debe difundirse entre el público general. Este documento contiene información sobre los servicios de inversión que proporcionan las entidades del grupo Amundi y sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM en español o UCITS, por sus siglas en inglés; en adelante, los fondos) constituidos con arreglo a la legislación de Luxemburgo y cuya comercialización ha sido autorizada por el regulador luxemburgués (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La sociedad gestora de • Amundi Funds, Amundi Funds II, Amundi SICAV II, Amundi Fund Solutions, Amundi Responsible Investing y First Eagle Amundi es Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; • CPR Invest es CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France; • KBI Institutional SICAV es KBI Global Investors Ltd., 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland. Este documento tiene una finalidad puramente informativa y no debe interpretarse como una recomendación, un análisis financiero ni ningún tipo de asesoramiento. Tampoco constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta de los fondos o servicios que se describen en este documento en las jurisdicciones en las que dicha solicitud, invitación u oferta no estén permitidas. Este documento no ha sido sometido a la aprobación del regulador y se distribuye únicamente en las jurisdicciones en las que está permitido y a aquellas personas que puedan recibirlo con arreglo a las leyes y los requisitos regulatorios de aplicación. La información contenida en este documento se facilita de forma confidencial y se prohíbe su copia, reproducción, modificación, traducción o distribución a terceros en ningún país, sin el consentimiento previo y por escrito de Amundi. Es posible que los fondos que se describen en este documento no estén disponibles para todos los inversores o que no hayan sido registrados para su comercialización ante las autoridades pertinentes en todos los países. Invertir implica la asunción de riesgos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni representan un indicador fiable de rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor de una inversión en los fondos pueden aumentar o disminuir y podrían ocasionar la pérdida de las cantidades invertidas originalmente. Recomendamos que los inversores reciban asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión con el fin de valorar los riesgos que implica la inversión, así como su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales en vigor y, en concreto, el folleto más reciente para cada fondo. Solo se aceptarán suscripciones en los fondos conforme a lo estipulado en el folleto correspondiente y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI o KIID, por sus siglas en inglés; disponible en el idioma oficial de los países de la UE en los que esté registrado el fondo). El folleto y el DFI del fondo, así como los informes semestrales y anuales más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de Amundi Luxembourg S.A. o en www.amundi.lu. En España, los documentos están disponibles en www.amundi.es. El DFI ofrece información sobre los gastos y comisiones aplicables a cada fondo. Los datos de rentabilidad no incluyen las comisiones y los costes incurridos durante la suscripción y el reembolso de participaciones de los fondos. En los Estados miembros del EEE, el contenido de este documento ha sido aprobado por Amundi para su uso exclusivo entre clientes profesionales (tal y como se definen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), por lo que no debe difundirse entre el público general. Amundi Ireland Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. KBI Institutional ICAV es una institución de inversión colectiva (IIC) constituida con arreglo a la legislación de Irlanda. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 es el agente local de los subfondos de Amundi Funds, Amundi Funds II y First Eagle registrados en Irlanda. En España, las IIC extranjeras están registradas en CNMV con los siguientes números: Amundi Funds II (226); Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Funds (61); Amundi Responsible Investing (1775); First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564); KBI Institutional SICAV (1248). Cualquier inversión en alguno de los fondos o en sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor registrado en España. El principal distribuidor de los fondos en España es Amundi Iberia SGIIC, SAU, entidad registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de IIC con el número 31, con domicilio social en Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046. Los clientes pueden consultar el listado de todos los distribuidores en España en la página web de CNMV: www.cnmv.es. La suscripción de participaciones de los fondos se realizará conforme a lo estipulado en el folleto más reciente, en el documento de datos fundamentales para el inversor, así como en cualquier otro documento vigente, que pueden obtenerse gratuitamente en CNMV, en el domicilio social de Amundi Iberia SGIIC, SAU o en www.amundi.es Este documento no está dirigido a personas que no pertenezcan a las categorías indicadas en cada una de las jurisdicciones mencionadas, por lo que no deberían hacer uso de la información que aparece en este documento. En cualquier otra jurisdicción que no esté mencionada más arriba, este documento es para uso exclusivo de los clientes profesionales e intermediarios a los que se dirige. No está permitida su distribución entre el público general o terceras partes y no se autoriza el uso de la información proporcionada por cualquier persona distinta del destinatario. La información que aparece en este documento procede de fuentes que Amundi considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, las opiniones y los análisis pueden ser modificados sin previo aviso. Amundi rechaza toda responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información que aparece en este documento. Asimismo, Amundi no se hace responsable de las decisiones o las inversiones fundamentadas en la información que aparece en este documento. Fecha de publicación: Septiembre 2020.
Módulo 3 ESG Academy
Bonos Verdes: financiar la transición energética y a sus protagonista
1. Las emisiones en detalle en 2019
2. Los 3 pilares de la oferta Green de Amundi
- El 65% de las emisiones de bonos verdes proceden de gobiernos y agencias supranacionales - El 35% procede de compañias privadas Investment Grade
Presentación completa Módulo 3
El mercado de Bonos Verdes y Sostenibles en cifras
Fuente: IFC Global Macro & Market Research, Bloomberg, Dealogic, Environmental Finance, Climate Bonds Initiative
ASESORAMIENTO VERDE
gestión de carteras VERDEs
SERVICIOS VERDEs
BROCHURE AMUNDI GREEN SOLUTIONS
Teaser Amundi Responsible Investing - Green Bonds
"Emerging Market Green Bonds" Report 2020
"ESG Investing in Corporate Bonds: Mind the Gap"
Presentación completa Módulo 4
El plan de acción de la Comisión Europea
Módulo 4 ESG Academy
Regulación, Taxonomía y Certificaciones de la Inversión Responsable
Calendario de fechas claves
Fuente: FinReg360
Módulo 5 ESG Academy
Cómo construir carteras ESG: Soluciones Responsables de Amundi: Gestión Activa y Gestión Pasiva
1. Soluciones ESG en Gestión Activa, Selección de fondos ESG
Juan San Pío
TRIÍPTICO IR
1. El reto de la inversión responsable y los flujos del ETF europeo 2. Indexados e inversión responsable en una combinación perfecta 3. Oferta de inversión responsable de Amundi ETF:Un enfoque holístico y centrado en el cliente 4. Centrado en las exposiciones de renta variable ESG 5. Centrado en la exposición a ESG en renta fija
2. Soluciones en Gestión pASIVa
Amundi ETF Inversión Responsable
Una gama ampliada para abordar los diversos objetivos de sostenibilidad de los inversores
kiid Amundi valeurs durables
TEASER Amundi Funds US Pioneer Fund
TEASER Amundi Funds European Equity ESG Improvers
TEASER Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future
TEASER Amundi RI – Impact Green Bonds
Buscando las joyas ocultas ESG
Buscando las joyas ocultas ESG: una nueva frontera para la inversión responsable con los “ESG Improvers” Para los inversores activos que buscan generar mayor rendimiento, será clave detectar aquellas oportunidades en las que la prima ESG aún no esté valorada en su totalidad. Una manera de hacerlo es pasar de un enfoque estático “best in class” a otro dinámico con visión de futuro, buscando a los líderes ESG del mañana. • “ESG winners” (ganadores en ESG): compañías de calidad con atractivas valoraciones y fuertes calificaciones ESG • “ESG improvers” (en proceso de mejora): compañías que presentan un sólido caso de inversión fundamental y una tendencia de mejora ESG, pero aún no son líderes ESG. Creemos que una combinación de ambos, permitirá a los inversores beneficiarse de la mejora de las calificaciones ESG antes de que se materialice una tendencia y se establezca la prima. Por lo tanto, será importante incluir tanto a los “ESG winners” como a los “ESG improvers” en las carteras.
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