Al cierre de la temporada alta de mantenimientos, el mercado de reposición de neumáticos no da síntomas de mejora en lo que a sell in se refiere. La suerte del ejercicio 2023 para los fabricantes se juega y decide en el último cuatrimestre.
Todo al último cuatrimestre
NEUMÁTICOS
El mercado de reposición de neumáticos sigue sin dar síntomas de mejora, al menos en lo que a sell in se refiere. Tras cerrar un primer semestre a la baja, Europool nos deja en el mes de julio nuevos retrocesos en los dos principales segmentos: consumer y camión. Ni siquiera la temporada alta de verano ha significado un cambio de tendencia. Los datos se empeñan en dar la razón a los malos augurios que la patronal europea, ETRMA, nos dejó en su último informe, en el cual hablaba de un año por debajo de las cifras de 2022. El desempeño de los distribuidores, por su parte, continúa al alza, pese a que su crecimiento fue más comedido durante el segundo trimestre.
TAMOIL
NOTICIAS
Tras las vacaciones se inicia de verano un nuevo curso para los talleres, con sus oportunidades, pero también con sus correspondientes desafíos y con algunas complicaciones en el horizonte. El presente artículo es una pequeña hoja de ruta para estos negocios.
Oportunidades, tendencias y desafíos
TALLERES
¿Qué futuro le espera al taller? ¿Cuáles son las principales tendencias del mercado? ¿A qué desafíos se enfrentan los talleres a corto y medio plazo? De estos y otros temas se habló en profundidad en el X Congreso de SPG Talleres, la red premium vinculada a Grupo Serca. A modo de resumen, hemos recogido cinco reflexiones de interés para el futuro de los negocios de mantenimiento y reparación de automóviles que nos dejó el congreso.
El mercado español de reposición de neumáticos agrícolas ha mostrado un comportamiento negativo en el pasado ejercicio con una fuerte caída del 24 %, según Europool, y del 15 % de las importaciones, según ADINE. Esta depresión en las ventas se está convirtiendo en habitual desde 2018, último año con crecimiento, exceptuando 2020, año de la pandemia.
Con la incertidumbre por hábito
Raro es el sector del neumático que se no se halle en crisis o en altibajos desde hace algunos años. En pocas ocasiones pueden lanzarse campanas al vuelo por la evolución de los mercados. Y cuando ocurre, no tardando llegan los datos negativos. En esos momentos, se buscan causas que expliquen la situación, y se encuentran de todo tipo. Una de las más recurrentes es la meteorología, que influye en algunos segmentos –como el de neumáticos de invierno–, pero especialmente es decisiva en el caso de los neumáticos agrícolas.
EN POSITIVO
NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS
ACTUALIDAD
SUMARIO
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NÚMERO 59 - SEPTIEMBRE 2023
Llegados al fin de la temporada alta de mantenimientos, el mercado de reposición de neumáticos continúa sin dar síntomas de mejora en lo que a sell in se refiere. Tras cerrar en negativo el primer semestre, el mercado ha registrado una nueva caída en julio, en el segmento de consumer, donde acumula ya un descenso cercano al 9%, en cifras Europool. En total, los fabricantes han dejado de vender 850.000 unidades menos en comparación con los primeros siete meses del año de 2022. En julio, tradicionalmente un mes que suele marcar picos de actividad, las ventas de los fabricantes han sido un 7,1% inferiores a las del pasado año. A falta de conocer los datos de agosto, el sector se juega cerrar en positivo el ejercicio en un último cuatrimestre lleno de incertidumbres. Los distribuidores, mientras tanto, siguen sin acusar la crisis y crecen un 8,5% en el acumulado a julio.
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CALENDARIO
13 de Septiembre de 2023
En esta nueva entrega entrevistamos a Antonio Barral, director de la red de Estaciones de Servicio de Tamoil España, con quien hemos hablado de los productos y servicios que la compañía ofrece para el mantenimiento y el cuidado del automóvil. En nuestra conversación hemos repasado los valores de la marca y cómo está organizada la distribución de sus productos en el mercado español. Asimismo, hemos repasado las oportunidades que ofrece al taller trabajar la marca Tamoil. Finalmente, nos ha comentado los objetivos y proyectos de la compañía para el mercado español.
www.europneus.es
Texto: Pedro José Barroso
Texto: Julio Alfonso
STAFF Editor: Jorge Alfonso j.alfonso@etcxxi.com. Director: Carlos Barrero carlos.barrero@etcxxi.com. Director Adjunto: Pedro José Barroso pbarroso@etcxxi.com. Redacción: César Borreguero cesar@avalonprplus.com. Julio Alfonso julio@avalonprplus.com. Sandro García-Salmones sandro@avalonprplus.com. Diseño y maquetación: AVALON Diseño, Comunicación y Marketing, S.L. Publicidad: Rafael Ros rafael.ros@etcxxi.com. Administración: Susana Andrino administracion@etcxxi.com. Suscripciones: Cristina Belda cristina@avalonprplus.com. Europneus Digital es una publicación de: Ediciones Técnicas Century XXI, S.A. Camino Fuente de la Mora, 9, 4ª planta, Oficina B. Edificio Regus. 28050 Madrid. Tel.: 915 631 011. Fax.: 914 116 920 Europneus es un medio de comunicación mensual. Impreso en España. Depósito legal: M 2.605-2000 ® Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin el permiso previo por escrito del editor.
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Ford Ranger Ford comienza este año a comercializar en Europa la nueva generación del Ranger, el modelo líder del segmento de pickups. La gama incluye un nuevo motor V6 turbodiésel de 3,0 litros, un interior más sofisticado y más tecnología para mejorar la experiencia de conducción.
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BYD Tang Este SUV eléctrico, capaz de albergar hasta siete plazas en su interior, destaca por su robusto aspecto exterior y un equipamiento de seguridad que incluye hasta 25 sistemas de asistencia y 11 radares y sensores. Su mecánica está compuesta por motores eléctricos que entregan un total de 517 CV.
Smart #1 Smart #1 es un SUV 100% eléctrico encuadrado en el segmento B. Está equipado con un motor de 200 kW (272 CV) y 343 Nm que le permite una velocidad máxima de 180 km/h, alimentado por una batería que promete una autonomía homologada de hasta 440 kilómetros en ciclo WLTP.
Renault Austral Austral es el primer Renault diseñado en la plataforma CMF-CD de tercera generación, creada para equipar diferentes tipos de hibridación, lo que le permite acoger novedosos grupos motopropulsores electrificados: un nuevo motor E-Tech full hybrid y un mild hybrid asistido de una batería de 12V.
Renault Mégane E-TECH La nueva gama Mégane incorpora un motor híbrido enchufable, E-TECH Plug-in 160 CV, que aúna propulsor de 4 cilindros gasolina de 1,6 litros, con dos motores eléctricos y una innovadora caja de velocidades multimodo de “crabot” sin embrague que optimiza los cambios de marcha.
MG7 Presentado en el Salón del Automóvil de Shanghai 2023, el MG7 es una berlina deportiva que, por el momento, se comercializa únicamente en China. Es la apuesta de la marca en el segmento premium a un precio irrisorio que solo se explica porque todo el equipamiento es opcional.
El libre acceso a los datos del vehículo
El 461/2010 establece el libre acceso a la información técnica del vehículo. Sobre este punto, prohibe a los constructores retener la información técnica, así como demorarla injustificadamente. Además, la información debe proveerse de una manera utilizable y a un precio razonable.
Libertad de suministro y venta de recambios
El Reglamento establece que los talleres oficiales y autorizados pueden abastecerse a través de proveedores y distribuidores independientes, siempre que se tratase de “piezas originales” o de “piezas de calidad equivalente”.
El derecho a la libre elección del taller
Con la renovación del 461/2010 se consolida el derecho a la libre elección de taller por parte del consumidor, cuando es él quien abona la factura, según el principio general de “quien paga, manda”, incluso durante el periodo de garantía legal del vehículo.
Crecimiento contenido para 2023
Las previsiones de ANCERA para el año en curso aventuran un horizonte positivo para el sector, “pero algo más contenido”, con un crecimiento esperado en torno al 5,2%.
Un buen año también en vehículo industrial
La actividad de los recambistas especializados en vehículo industrial aumentó casi en un 7,4% en 2022, según los datos de la Asociación Española de Posventa para Vehículo Industrial (AERVI), en línea con el incremento del precio de los recambios.
Los recambistas cierran por encima de sus previsiones
La distribución de recambios para el automóvil creció un 10,4% en 2022, según los datos del último estudio sectorial de ANCERA, 6,4 puntos porcentuales por encima de las previsiones iniciales, empujados por la inflación.
El mercado de reposición de neumáticos sigue sin dar síntomas de mejora, al menos en lo que a sell in se refiere. Tras cerrar un primer semestre a la baja, Europool nos deja en el mes de julio nuevos retrocesos en los dos principales segmentos: consumer y camión. Ni siquiera la temporada alta de verano ha significado un cambio de tendencia. Los datos se empeñan en dar la razón a los malos augurios que la patronal europea, ETRMA, nos dejó en su último informe, en el cual hablaba de un año por debajo de las cifras de 2022. El desempeño de los distribuidores, por su parte, continúa al alza, pese a que su crecimiento fue más comedido durante el segundo trimestre. Ya hablábamos en nuestra anterior entrega del pobre rendimiento del mercado español de neumáticos para los fabricantes en los segmentos de consumer y camión. Veíamos entonces cómo Europool nos dejaba el dato de una caída aproximada del 9 % en consumer en el acumulado al primer semestre del año. En camión, el mercado español se dejaba 161.000 unidades respecto a los primeros seis meses de 2022, con un retroceso del 26 %. Matizábamos también que esta debacle –la del mercado de camión–, se debía en gran parte al inusual comportamiento que tuvo este segmento en el primer semestre del pasado año, al concentrarse en exceso las compras para adelantarse a las subidas de tarifas anunciadas por los fabricantes.
Veíamos también cómo las cosas habían rodado mejor para los distribuidores que, en su Distripool, declaraban un crecimiento del 7,9 % en consumer en el acumulado al primer semestre del año y del 9,1 % en lo que respecta al segmento de camión. La demanda estaba ahí, si bien comenzaba a notarse una cierta desaceleración justo a las puertas del inicio de la temporada alta que marca el verano. Lo corrobora el último informe publicado por la patronal española de los distribuidores de neumáticos, ADINE, que refleja una ralentización del mercado en el segundo trimestre. Así, a pesar de que las ventas de los distribuidores en el periodo abril-junio crecían un 4 % con respecto al mismo periodo de 2022, el crecimiento se situaba 8 puntos por debajo de los resultados del primer trimestre. Y en estas llegamos al mes de julio y al inicio de las vacaciones de verano para las que se anunciaban récords de desplazamientos, por lo que se auguraba una buena temporada de mantenimientos. Era el momento indicado para iniciar la recuperación y, si no invertir del todo la tendencia y volver a la senda del crecimiento, al menos salvar los muebles y minimizar las pérdidas en la medida de lo posible. Recordemos que desde la patronal europea de los fabricantes, ETRMA, no son nada optimistas y prevén cerrar el ejercicio por debajo de las cifras de 2022 en lo que al mercado de reposición se refiere. Así las cosas, el comportamiento del mercado en el mes de julio se antojaba un buen termómetro para aventurar la suerte del ejercicio 2023. En este sentido, tenemos que decir que las cosas no han ido del todo bien. Al contrario, según los datos del Europool, el mercado de reposición de neumáticos acumula a julio un descenso del 8,9 %. En conjunto se deja cerca de 850.000 unidades con respecto a los siete primeros meses del pasado año. Tal vez más significativo aún sea comprobar cómo los fabricantes han vendido en el mes de julio de 2023 un 7,1 % menos de neumáticos que en el mismo mes del pasado año. Todo un síntoma. Al mercado no le queda siquiera el consuelo de un buen comportamiento en las ventas de neumáticos all season, que cierran planas (para ser exactos, retroceden un 0,8 % en el acumulado a julio, con unas 75.000 unidades vendidas menos). Camión sigue también por debajo de los registros del pasado año, pero aquí al menos Europool apunta un crecimiento del 5,5 % en las ventas registradas durante el mes de julio. Con ello, maquilla en parte el resultado y, en el acumulado a julio, arroja una caída del 22,2 %. Traducido a unidades, los fabricantes han dejado de vender algo más de 156.000 neumáticos en este segmento en comparación con los siete primeros meses de 2022. Por su parte, la curva de evolución de los distribuidores, como ocurriera en el balance del primer semestre, corre en paralelo, pero en el sentido inverso a la de los fabricantes. Así, por ejemplo, en el acumulado a julio crecen un 8,5 %. Además, sus ventas durante el citado mes han funcionado a buen nivel y han sido casi un 12 % superiores a las que registraron en julio de 2022. En camión, los distribuidores han vendido un 5,5 % más de unidades en el mes de julio para cerrar con un crecimiento acumulado del 8,5 %. El buen rendimiento de los distribuidores se fundamenta en su capacidad de almacenamiento y compra, así como en la mayor demanda que están experimentando las gamas Quality y Budget, en estos momentos de crisis e inflación, en detrimento de las gamas premium y UHP. Con este panorama, y a falta de conocer los datos de Europool correspondientes al mes de agosto para completar el balance de la temporada de verano, el último cuatrimestre va a marcar más que nunca la suerte final de este ejercicio, en especial para los fabricantes. De momento, las cifras refrendan las malas previsiones de ETRMA para 2023 y hay pocos indicios que inviten al optimismo. Con un parque muy envejecido y necesitado de mantenimiento, quizá un otoño particularmente lluvioso podría actuar como un acelerador de las ventas. Y aunque vemos cómo el precio de los neumáticos modera su inflación, el usuario sigue castigado por un IPC al alza que repercute negativamente en su poder adquisitivo y por la subida de los tipos de interés que afecta especialmente a quienes tienen una hipoteca. La incertidumbre política que nos ha dejado el resultado electoral tampoco ayuda a estimular el consumo. Septiembre es el mes de la vuelta al cole, con lo que implica de más gastos, tras un verano, además, en el que la gente parece no haber ahorrado en ocio y vacaciones a tenor de cómo se han incrementado los pequeños préstamos privados. No parece, pues, el mejor momento para iniciar una remontada. Pero toca. Nadie dijo que iba a ser fácil.
El taller sigue asumiendo la subida de los precios
El taller sigue asumiendo buena parte del impacto de la subida de los precios de los neumáticos, que no repercute en su totalidad al usuario. La gestión de costes y particularmente de las compras, es clave para que no sufran los márgenes ni la rentabilidad.
Los precios de neumáticos no dan tregua
Según datos de ADINE, el precio de los neumáticos crece hasta el 13,1% hasta febrero, lo que supone 0,6 puntos más que la variación anual de enero, y 7,1 puntos por encima de la tasa interanual del IPC, que cerró febrero con un 6%.
La factura del taller crece más que el IPC
A cierre de febrero, la factura del taller es un 6,5% más alta en comparación con los precios de febrero de 2022, y crece medio punto por encima del IPC. Los precios del taller no se habían encarecido nunca tanto en un mes de febrero.
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Los que se van de Rusia
La distribución sigue ajena a la crisis
En el acumulado a julio las ventas de los distribuidores crecen un 8,5% en el segmento de consumer, gracias a su capacidad de almacenamiento y compra, así como a la mayor demanda que están experimentando las gamas Quality y Budget.
Cara y cruz en el segmento de camión
Aunque las ventas de neumáticos de camión aumentaron en el mes de julio un 5,5% según datos Europool, en el acumulado registran una caída del 22,2%, con unos 156.000 neumáticos menos puestos en el mercado.
Consumer sigue cayendo en julio
Según los datos del Europool, el mercado de reposición de neumáticos acumula a julio un descenso del 8,9% en el segmento de consumer, con unas 850.000 unidades menos.
Tiempo para adaptarse al coche eléctrico
La descarbonización del parque va a ser un proceso progresivo, lo que permitirá a los talleres adaptarse al nuevo escenario. En la actualidad, de los 33 millones de vehículos de toda condición que circulan por España, sólo el 3% es eléctrico.
El renting, fuente de negocio creciente para el taller
El cliente corporativo ha llegado para quedarse. En 2021 el renting supuso para el taller una facturación de 900 millones de euros y se prevé que esta cifra supere este año los 1.100 millones de euros.
Falta personal cualificado
Los talleres españoles tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores cualificados, lo que limita sus posibilidades de crecimiento además de complicar el necesario relevo generacional.
STAFF Editor: Jorge Alfonso j.alfonso@etcxxi.com. Director: Carlos Barrero carlos.barrero@etcxxi.com. Director Adjunto: Pedro Barroso pbarroso@etcxxi.com. Redacción: César Borreguero cesar@avalonprplus.com. Julio Alfonso julio@avalonprplus.com. Sandro García-Salmones sandro@avalonprplus.com. Diseño y maquetación: AVALON Diseño, Comunicación y Marketing, S.L. Publicidad: Rafael Ros rafael.ros@etcxxi.com. Administración: Susana Andrino administracion@etcxxi.com. Suscripciones: Cristina Belda cristina@avalonprplus.com. Europneus Digital es una publicación de: Ediciones Técnicas Century XXI, S.A. Camino Fuente de la Mora, 9, 4ª planta, Oficina B. Edificio Regus. 28050 Madrid. Tel.: 915 631 011. Fax.: 914 116 920 Europneus es un medio de comunicación mensual. Impreso en España. Depósito legal: M 2.605-2000 ® Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin el permiso previo por escrito del editor.
El escenario en el que nos movemos En España circulan en la actualidad unos 22,6 millones de turismos. Si sumamos camiones, motos, tractores y demás, el número de vehículos asegurados en España se sitúa, a cierre del primer semestre del año y según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), en 33.231.237 unidades, a las que dan servicio, según las estimaciones de GiPA, un total de 39.600 talleres de mantenimiento y reparación de automóviles. De ellos, aproximadamente el 62 % son talleres independientes y el 20 % concesionarios. Los talleres especialistas en neumáticos representan el 7 % del total, mientras que los de mecánica rápida son el 6 %. El 3 % restante corresponde a talleres especialistas en chapa y pintura. Este parque de 22,6 millones de turismos acude de media al taller 1,5 veces al año y genera un total de 35 millones de operaciones. Además, España es el país de Europa con mayor número de furgonetas y derivados de turismo. Es lo que tiene ser un país de autónomos y pymes. La edad del parque de vehículos es también de las más altas de la Unión Europea y alcanza ya los 13,9 años de media. Falta personal cualificado y no hay relevo generacional Tal vez la principal de las preocupaciones del sector en estos momentos sea la falta de personal. Los talleres tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores cualificados, lo que limita sus posibilidades de crecimiento, además de dificultar el necesario relevo generacional. Es algo de lo que ya nos hemos ocupado en más de una ocasión desde estas páginas. Atraer talento es todo un problema para las empresas del sector, que se agudiza en el caso de la llamada “España vaciada”, lo que puede llevar a la larga al cierre a cientos de estos talleres y dejar sin servicio a muchos propietarios de automóviles. La figura del aprendiz ha desaparecido y las nuevas incorporaciones que se registran desde las aulas de los módulos de automoción de la Formación Profesional son a todas luces insuficientes para atender la demanda de profesionales del sector. La formación profesional dual es vista como una buena alternativa, pero también insuficiente. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías que incorporan las actuales generaciones de automóviles y la irrupción del vehículo eléctrico exigen una puesta al día constante de conocimientos para los profesionales del sector. Facilitar la formación de las plantillas es una exigencia para la supervivencia de los negocios. En consecuencia: quien tiene un buen trabajador, tiene un tesoro. Ya puede cuidarlo si no quiere que se lo quite la competencia. El coche eléctrico: un desafío abordable El futuro pasa también por el coche eléctrico, que es la apuesta de los poderes públicos para conseguir una movilidad sostenible. Esto supone un desafío para las empresas de mantenimiento y reparación de automóviles, pero un desafío abordable. La llamada descarbonización del parque va a ser un proceso progresivo que permitirá a los talleres adaptarse al nuevo escenario. De hecho, de los 33 millones de vehículos de toda condición que circulan por España, solo el 3 % es eléctrico y solo el 11 % de las matriculaciones del pasado año correspondieron a vehículos con algún grado de electrificación, principalmente híbridos. No hay, pues, que tener pánico al eléctrico. En efecto: el motor de combustión seguirá siendo la principal fuente de negocio de los talleres durante los próximos años. En el caso de los turismos, por ejemplo, 21,4 millones de unidades (el 94,4 %) corresponden a vehículos de combustión y solo el 5,6 % son automóviles de motorizaciones alternativas (gas, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros). Las estimaciones para el año que viene nos hablan de unos 21,3 millones de turismos con motores de combustión, una cifra muy similar si bien el porcentaje sobre el total baja al 92,7 %. Las motorizaciones alternativas representarán ya el 7,3 % del total del parque de turismos, con unos 1,67 millones de unidades, de las que solo 137.000 serán eléctricos puros, a los que habría que sumar unas 190.000 unidades de híbridos enchufables. De hecho, cerca de 1,23 millones de unidades serán vehículos híbridos, lo que implica que también llevan motores de combustión. El cambio va a ser muy gradual. ¿Se puede dar la espalda al renting? El cliente corporativo ha llegado para quedarse, con sus ventajas (que conviene tener presente) y sus inconvenientes (que también los tiene). En la actualidad, uno de cada cuatro vehículos matriculados en España lo hace en la modalidad de renting. Si hablamos de furgonetas y derivados de turismos, esta ratio se eleva a uno de cada tres vehículos matriculados. El renting, además, ha dejado de estar asociado al vehículo de empresa. Ya hace años que se produjo el “sorpasso” y más de la mitad de los clientes de renting son ya particulares y autónomos, una tendencia que va en aumento. Hasta tal punto es así que se espera que, en los próximos diez años, el número de clientes de renting haya aumentado en 600.000 nuevos usuarios. El renting es una fuente de negocio creciente para el taller. En 2021, el sector supuso una facturación de 900 millones de euros para las empresas de mantenimiento y reparación de automóviles. La previsión para el cierre del presente ejercicio es que esta cifra supere los 1.100 millones de euros. Sin embargo, solo el 4 % de los talleres independientes trabaja el renting. En buena parte esto se debe al peso que tiene el renting en el segmento de vehículos de entre 1 y 5 años, en el que el taller multimarca no tiene demasiada cuota. Los servicios de neumáticos lo tienen más claro, hasta el punto de que un 27 % de estos talleres especialistas sí trabajan con este tipo de flotas. Se trata de vehículos que –está demostrado– hacen de media más kilómetros al año, con lo que esto implica para la posventa que, como se encargan de recordar desde la consultora Solera siempre que tienen ocasión, “es movimiento”. Se trata, además, de coches que pertenecen a un tercero, con los mantenimientos pautados e incluidos en las cuotas, por lo que no eluden su paso por el taller. En este sentido, se calcula que el sector representa alrededor de unos tres millones de operaciones al año y, lo que es más importante, durante todo el año, lo cual es una ayuda en épocas de crisis o de baja intensidad en las entradas al taller. Es, pues, un complemento ideal para el negocio del taller. La clave está en hacerlo rentable, ya que las compañías trabajan con unos precios de mano de obra muy ajustados. Menos talleres, pero más volumen de trabajo Parafraseando a Jardiel Poncela: “Pero… ¿hubo alguna vez 40.000 talleres?”. El número de talleres existentes en España se ha censado tradicionalmente en unos 40.000 negocios. Solera siempre ha sostenido que esta cifra está inflada por el criterio que tiene el Instituto Nacional de Estadística para definir el concepto de “taller”, que incluye, por ejemplo, centros de reparación de bicicletas. En este sentido, el número de talleres de automóviles sería inferior. GiPA va más lejos, si bien constata que el número de negocios está en franca disminución. Así, para 2019 estimaba su número en unos 42.300 puntos de servicio. La pandemia supuso una primera criba y, a finales de 2021, este número se había reducido hasta los 40.600, cifra muy similar a la del cierre del pasado ejercicio. La consultora estima que cerraremos 2023 en el entorno de los 39.600 talleres, de los que 34.700 son talleres independientes y los 4.900 restantes son talleres marquistas. La previsión de GiPA para el periodo 2022-2026 es que el número de talleres se reduzca un 7 %, hasta los 37.000, de los que unos 33.200 serán talleres independientes. La reducción va a ser mayor en el caso de los talleres concesionarios. Paralelamente, la actividad de los negocios crecerá un 6,9 % y su facturación un 15,6 % en el mismo periodo. Más trabajo a repartir entre menos significa más rentabilidad.
Raro es el sector del neumático que se no se halle en crisis o en altibajos desde hace algunos años. En pocas ocasiones pueden lanzarse campanas al vuelo por la evolución de los mercados. Y cuando ocurre, no tardando llegan los datos negativos. En esos momentos, se buscan causas que expliquen la situación, y se encuentran de todo tipo. Una de las más recurrentes es la meteorología, que influye en algunos segmentos –como el de neumáticos de invierno–, pero especialmente es decisiva en el caso de los neumáticos agrícolas. Y tan es así que los datos de 2022, con poco más de 70.000 unidades vendidas y más de 227.000 importadas, vienen duramente marcados por las condiciones de los cielos. Durante todo el año pasado, los agricultores debieron afrontar una dura sequía que afectó directamente a sus campos y a su rentabilidad. Con esta carencia histórica de lluvias, el agricultor redujo sus movimientos en el campo y comenzó a implementar ahorros a todos los niveles. Sin embargo, debe destacarse que el descenso de las ventas fue más acusado en volumen que en valor, sostenido por el segmento de grandes máquinas y tractores potentes. Así, en valor, el mercado cayó algo menos del 2 % respecto a 2021, lo que representa una facturación de casi 97 millones de euros.
STAFF Editor: Jorge Alfonso j.alfonso@etcxxi.com. Director: Carlos Barrero carlos.barrero@etcxxi.com. Director Adjunto: Pedro José Barroso pbarroso@etcxxi.com. Redacción: César Borreguero cesar@avalonprplus.com. Julio Alfonso julio@avalonprplus.com. Sandro García-Salmones sandro@avalonprplus.com. María Tarazaga maria.tarazaga@avalonprplus.com. Diseño y maquetación: AVALON Diseño, Comunicación y Marketing, S.L. Publicidad: Rafael Ros rafael.ros@etcxxi.com. Administración: Susana Andrino administracion@etcxxi.com. Suscripciones: Cristina Belda cristina@avalonprplus.com. Europneus Digital es una publicación de: Ediciones Técnicas Century XXI, S.A. Camino Fuente de la Mora, 9, 4ª planta, Oficina B. Edificio Regus. 28050 Madrid. Tel.: 915 631 011. Fax.: 914 116 920 Europneus es un medio de comunicación mensual. Impreso en España. Depósito legal: M 2.605-2000 ® Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin el permiso previo por escrito del editor.
El mercado español de reposición de neumáticos agrícolas ha mostrado un comportamiento negativo en el pasado ejercicio con una fuerte caída del 24 %, según Europool, y del 15 % de las importaciones, según ADINE. Esta depresión en las ventas se está convirtiendo en habitual desde 2018, último año con crecimiento, exceptuando 2020, año de la pandemia, donde registró un ligerísimo crecimiento de 185 unidades. Las causas, múltiples, lógicamente, pero una destaca: el tiempo.
Más stock, menos ventas A todo este panorama hay que añadirle que el año había sido uno de los más caros para sembrar. Los precios de los fertilizantes experimentaron una fuerte subida, víctimas, cómo no, de los costes de las materias primas y energéticos. Así pues, no es difícil imaginar que uno de los apartados donde el agricultor hizo los primeros recortes fue en los repuestos, con el neumático a la cabeza. Y lo hizo en dos sentidos. Primero, reduciendo o deteniendo la compra de nuevos neumáticos; y, segundo, optando por aquellos modelos y marcas más económicas cuando debía adquirir neumáticos de reemplazo. Con esta perspectiva, la coyuntura general de inflación descontrolada, precio de la energía y combustibles por las nubes, más la impensable guerra en Ucrania, vino a incrementar más la presión sobre el agricultor, que veía su rentabilidad en grave riesgo. Ni la bajada del precio de los fletes ni la regularización de la distribución pudieron paliar el frenazo que experimentó el mercado en 2022. Ni siquiera las políticas de apoyo a la agricultura, puestas en marcha rápidamente por la Unión Europa, consiguieron repercutir con eficacia en la evolución de los datos de venta. Resulta algo sorprendente que, en un contexto de crisis alcista, las importaciones hayan experimentado una caída tan profunda. Esto viene motivado por dos razones: la primera, los precios, que a todos los actores del mercado por igual obligó a aplicar incrementos en sus gamas; la segunda, derivada de aquella, responde al hecho de que, durante los primeros meses del año, ante las continuas subidas de precio y el temor a nuevos incrementos, se produjeron movimientos de compras para evitar posibles encarecimientos posteriores, llenando los almacenes con producto a la espera de acontecimientos. De ahí que, durante el segundo semestre, la demanda sufrió una profunda caída, puesto que se detuvieron las compras mientras se vaciaba el stock que se había acumulado. Además, la demanda del usuario final tampoco ayudaba. 2023, mismos mimbres Y en esta coyuntura bajista con la que terminó el año, empezó 2023. Por entonces, se mantenían las mismas causas que provocaron las tensiones en el mercado el ejercicio anterior: la inflación no terminaba de entrar en vereda, la guerra de Ucrania seguía sin visos de fin, los precios de la energía y los combustibles escalaban día sí, día también, y, meteorológicamente, persistía la sequía y las temperaturas anómalamente altas para la época, que propiciaban malas condiciones para las labores del campo y la pérdida de cosechas y, por lo tanto, de ingresos para el agricultor. Así, la demanda en esos momentos del primer semestre se ralentizaba hasta casi desaparecer, al igual que el gasto de los agricultores en neumáticos, muy afectados por el incesante incremento de los costes de explotación. Con todo ello, era inevitable que el mercado siguiese el camino de 2022, con unos datos que mostraban la profundidad de la crisis. A finales de abril, caía prácticamente un 40 %, según Europool, y el descenso de las importaciones se acerca al 20 %, atendiendo a los datos de ADINE hasta marzo. Futuro mirando al cielo Casi nadie en el sector espera que 2023 sea un gran año, ni siquiera un buen año, visto la evolución del tiempo, con una primavera, temporada fundamental en el campo, dominada por un calor impropio y escasas lluvias. Precisamente por eso, es difícil hacer un pronóstico sobre la evolución del mercado hasta final de año. Las variables son numerosas e impredecibles, tanto como la predicción meteorológica a largo plazo. La lluvia es la clave, pero lluvia en el momento y modo precisos, sin que cause más daños a la producción agrícola. Productividad y eficiencia emergen, de este modo, como valores fundamentales para la agricultura. Ambos factores deber tenerse en cuenta a la hora de escoger los neumáticos. Los nuevos productos más avanzados ofrecen tecnologías que permiten cuidar las cosechas gracias a una compactación del suelo optimizada, menor resistencia a la rodadura y una huella más ancha. A estas alturas, pocas dudas quedan de que elegir un neumático de altas prestaciones proporciona un rendimiento que compensa el gasto inicial más alto. El agricultor es cada vez más consciente de que debe extremar el cuidado del suelo en estas condiciones extremas. De ahí, la apuesta de cada vez mayor número de ellos por los neumáticos más avanzados que contribuyan a proteger cultivos y suelos y les ayuden a obtener buenas cosechas. Por eso, los neumáticos que incorporan una mayor tecnología y contribuyen más a la rentabilidad del agricultor crecieron en mayor porcentaje, siguen aumentando sus ventas y continuarán haciéndolo. Concretando, y aún a riesgo de errar el tiro, podríamos converger en que seguiremos con un alto nivel de stock hasta final de año, que aseguraría cubrir la demanda aunque se acelerara la demanda en todo el canal. Sin embargo, si cayera aún más la demanda, el agricultor buscaría refugio en soluciones cortoplacistas, como los servicios de reparación o los neumáticos usados, y solo cuando no quede más remedio optará por comprar con la inversión mínima. En esto, cobrarán gran relevancia los servicios de posventa de las marcas que entiendan las necesidades de las explotaciones para aportar soluciones que generen la ansiada rentabilidad sin representar un ahogo económico, haciendo que el agricultor se sienta acompañado, con un asesoramiento profesional y experto de personas y herramientas que le ofrecen respuestas adecuadas para su negocio. El tiempo, y nunca mejor dicho, dirá.
Los talleres crecen un 4% en el primer semestre
Las empresas de mantenimiento y reparación de automóviles llegan al ecuador del año con un crecimiento del 4% en el número de entradas y del 6% en su facturación, según datos de CONEPA.
Los recambistas incrementan su facturación un 11%
Los distribuidores de recambios para el automóvil cierran el primer semestre del año con un crecimiento del 11%, según datos de la patronal ANCERA. Son tres puntos por encima de sus previsiones iniciales para dicho periodo.
La importancia de la gestión de stock
Ante la necesidad de mantener siempre los almacenes llenos para poder dar respuesta inmediata a las necesidades de sus clientes, y con tarifas y costes al alza, los distribuidores han sido capaces de mantener un buen control y rentabilidad de los stocks, sin entrar en guerras de precios.
El problema de los fletes, en vías de solución
Tras un par de años disparados, los precios de los fletes se situaron en diciembre en los 3.400 dólares y todo hace indicar que seguirán evolucionando a la baja. En 2023, esto será una oportunidad para poder importar a mejores precios.
El momento de las marcas Quality & Budget
Las marcas Quality & Budget suben debido al incremento de precios de las Premium, unido a la falta de stock en algunos momentos, el envejecimiento del parque y la pérdida de poder adquisitivo del usuario final motivada por la inflación.
Crecimiento de dos dígitos en V.I.
La distribución de recambios para vehículo industrial (V.I.) reporta, por boca de su patronal, la Asociación Española de Posventa para Vehículo Industrial (AERVI), un crecimiento del 13% en el primer semestre de 2023.
El mercado español de reposición de neumáticos agrícolas ha mostrado un comportamiento negativo en 2023 con una fuerte caída del 24%, según Europool, y con un 15% menos de importaciones, según ADINE. La tendencia no ha revertido y, en el primer cuatrimestre del año, acumula un retroceso del 40% en cifras Europool.
