Markus Wedel

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Given the current environment, we will be discussing the current case for larger cap growth and why we believe this is part of a longer-term trend of innovation that has been accelerated. With Ankur’s experience in identifying and investing in these trends, she will also be discussing an overview of the Alger 25 strategy and the key areas of innovation that the strategy captures.

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Markus Wedel ist Fondsmanager des vermögensverwaltenden Lloyd Fonds – WHC Global Discovery sowie des Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustainable. Bevor Markus Wedel 2011 seine Beratungsgesellschaft Wedel Hanseatic Capital GmbH gründete, war er für einige namenhafte Unternehmen der Finanzbranche tätig (Deutsche Bank AG, Warburg Dillon Read, USB, Lehman Brothers, Bear Stearns, Jefferies). Anfang 2015 wurde er Geschäftsführer und Mitgesellschafter der SPSW Capital GmbH, die im Jahr 2019, Teil der Lloyd Fonds Gruppe wurde.

Markus Wedel

Fondsmanager

Die im Scale-Segment gelistete Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit klarem Fokus auf aktive Alpha Strategien. Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360° Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung. Im Geschäftsfeld LAIC werden mit dem WealthTech LAIC digitale und risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC ADVISOR) für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten. Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren.

Unternehmensprofil

Mit dem WHC Global Discovery zeigt Markus Wedel seit 10 Jahren deutlich, dass mit einem sehr aktiven und fokussierten Ansatz auf Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand auch im Segment der Multi Asset Fonds langfristig eine deutliche Outperformance gegenüber dem Markt und gegenüber „namhaften“ Wettbewerbern erzielt werden kann. Aktiv bedeutet für uns übrigens, intensiven Kontakt zum Management bis hin zu AR-Mandaten sowie die zur Verfügungstellung unseres Know Hows und Netzwerks. Die Konzentration auf Small- und Mid Caps, eine hohe Gewichtung der Top Ten Positionen sowie Investments primär in substanzstarke, profitable Unternehmen mit attraktiver Bewertung bilden die Erfolgsbasis. Und gerade auch die aktuellen Kapitalmärkte bieten hervorragende Anlage- und Erfolgschancen für diese Investmentstrategie.

Generelle Information

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Head of Sales +49 89 242084-240

Peter Vogel

Repräsentanten

Fondsmanager

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Senior Sales Manager +49 40 325678-136

Lars Kammann

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Zoom

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Senior Sales Manager +49 69 977827-125

Carsten Becker

Portfoliomanager Habbel, Pohlig & Partner – Vermögensverwaltung

Stefan Wolpert

Teilnehmer

Senior Investment Spezialist Viridium Holding

Ingo Ulmer

Leiter Portfoliomanagement & Prokurist Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft

Andreas Heinrich