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C-Suite Series: Fusiones y Adquisiciones
¿Cómo crear valor en una transacción?
¿Cómo crear valor en una transacción?
Principales claves para optimizar una transacción
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COVID-19 has placed the life sciences industry front-and-centre in the ongoing international crisis.
Situación Actual
El mercado de M&A no ha experimentado un periodo igual. Desde finales de 2020, cada trimestre parece establecer nuevos récords en términos de valor o volumen de las operaciones globales, a medida que continúa la recuperación de la actividad de fusiones y adquisiciones desde los mínimos de la pandemia. Se están batiendo récords tanto en las transacciones en los mercados privados como en los públicos: Solo durante la primera mitad de 2021, las firmas de capital privado (PE) realizaron el mayor número de adquisiciones desde que se empezaron a registrar datos en 1980. Los analistas han descrito este entorno como un “M&A frenzy” (boom de fusiones y adquisiciones). Este entorno presenta grandes oportunidades para que las empresas refuercen sus posiciones estratégicas, ya sea a través de adquisiciones, salidas a bolsa, captación de fondos o desinversiones. Las oportunidades de creación de valor en las transacciones son abundantes, pero también lo son los riesgos existentes de pérdida de valor o el acontecimiento de un litigio.
El
96%
de los responsables de las operaciones dedican más recursos que en el pasado a los procesos de due diligence cuando se plantean una transacción
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Cómo Afrontar la Complejidad
Las operaciones de fusiones y adquisiciones son cada vez más complejas y están marcadas por características que hace unos años no eran conocidas por los dealmakers: la importancia de las consideraciones ESG, la tecnología digital de muchos modelos de negocio o la ebullición de los mercados públicos. Para entender cómo los aspectos ESG, la digitalización y la evolución de los mercados públicos están afectando al mercado de M&A, hemos recabado las opiniones de los dealmakers y de los expertos que les asesoran. Aunque estas opiniones son muy variadas, los consejos principales pueden resumirse en:
Integra la política ESG y el ámbito digital en la gestión del riesgo empresarial:
Mantén el foco en el largo plazo:
Sé detallista en tu auditoría:
Si se analizan los riesgos ESG, digitales y de otro tipo con una perspectiva de tres o cinco años, y no solo observando la próxima transacción, los inversores y las empresas pueden empezar a actuar con antelación para gestionar los riesgos, aprovechar nuevas fuentes de valor y estar preparados para maximizar la rentabilidad de una futura venta o salida a bolsa.
La naturaleza de los principales activos de las empresas y sus posibles vulnerabilidades han ido evolucionando. Llegó la hora de adoptar un nuevo enfoque de la due dilligence.
La alta dirección debe tomar muy en cuenta los aspectos relacionados con ESG, Ciber y el negocio digital, derivado del incremento de los riesgos asociados. Al mismo tiempo, integrarlos plenamente en la gestión cotidiana de los riesgos de la empresa, es la mejor manera de garantizar que se controlen y mitiguen de forma adecuada.
El Panel de Expertos que aparece en el Informe
Para entender cómo los aspectos ESG, la digitalización y la evolución de los mercados públicos están afectando al mercado de M&A, hemos recabado las opiniones de los dealmakers y de los expertos que les asesoran.
Responsables de inversión
Caroline Cormier, Vice President of Corporate Strategy, Upfield
Ayuna Nechaeva, Head of Europe - Primary Markets, LSEG
Nicholas O’Donohoe, Chief Executive Officer, CDC Group
Simon Dingemans, Managing Director, Carlyle
Andreas Thors, Senior Lead Operator, Partners Group
Claire Dorrian, Head of Sustainable Finance, Capital Markets, London Stock Exchange Group (LSEG)
Carlisle White, ESG Manager, Copenhagen Infrastructure Partners
Maria Marta Geraldes, Head of Corporate Finance, Galp
Asesores
Piers Prichard Jones, Partner, Corporate M&A, Freshfields Bruckhaus Deringer
Marvelle Sullivan Berchtold, Founder & Chief Executive Officer, Marvelle Co and former Head of Group M&A at Novartis
Adam Young, Head of Equity Advisory, Rothschild
Natasha Good, Global Co-Head of Tech, Media and Telecoms, Freshfields Bruckhaus Deringer
Expertos de Aon
Andrew Ballheimer, Senior Advisor at Aon’s EMEA M&A Advisory Board and formerly Managing Partner, Allen & Overy
John Cullen, Chairman at Aon’s EMEA M&A Advisory Board
Meredith Jones, Global Head of ESG
Michael Carr, Chief Commercial Officer, M&A and Transaction Solutions
Claudio Feser, Senior Advisor at Aon’s EMEA M&A Advisory Board and Director Emeritus & Senior Advisor, McKinsey & Company
Robin Lawther, Senior Advisor at Aon’s EMEA M&A Advisory Board and Non-Executive Director at Nordea Bank, Ashurst LLP and UK Government Investments
Edwin Charnaud, Chairman EMEA, M&A and Transaction Solutions
Ian McCaw, Head of Digital, M&A and Transaction Solutions
Lucas López Vázquez, Head of Aon’s M&A and Transaction Solutions Iberia
Tim Giles, Head of Investment, UK & EMEA
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