En Mastercard conocemos la importancia económica global de las PYME y hemos estado trabajando para apoyarlas con herramientas financieras adaptadas a sus necesidades. Al desarrollar estas herramientas, nos hemos fijado en un segmento importante entre las PYME: los pequeños comercios minoristas. Estas empresas proporcionan oportunidades de autoempleo e ingresos, al tiempo que desempeñan un papel importante en las comunidades locales. Pero hay un papel vital de estos pequeños minoristas que no ha sido ampliamente reconocido: en América, son un importante canal comercial tradicional para los bienes de consumo envasados (CPG). De hecho, el 42% de los bienes de consumo envasados en las Américas se venden a través del canal comercial tradicional de estos pequeños minoristas, conocidos con diversos nombres: tiendas de barrio y bodegas (en EE.UU.); tiendas de la esquina (México); quiscos y almacenes (Argentina); y tiendas de barrio (Colombia).
Como se ve en nuestro whitepaper más reciente, "Transformación de pagos: Soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria CPG", estos pequeños minoristas son en sí mismos un gran segmento dentro de las pymes en general, dado que hay 12,4 millones de ellas en toda América . ²
P O R W A L T E R P I M E N T A,
OPORTUNIDADES PARA LOS COMERCIOS MINORISTAS
SI SE DIGITALIZAN
PRESENTADO por :
Pagos corporativos:
Desbloqueando la eficiencia
y el control
Pagos transfronterizos en una economía cada vez más sin fronteras
La transformación de los pagos comerciales no es sólo una cuestión de eficiencia: se trata de desbloquear nuevas oportunidades para que las empresas crezcan, innoven y compitan en un mundo cada vez más digital.
El compromiso de Mastercard con la digitalización de los pagos comerciales está dando forma al futuro de cómo las empresas gestionan el dinero. Ya sea dotando a las grandes empresas de automatización y control, equipando a las pequeñas empresas con herramientas de pago digitales o facilitando las transacciones transfronterizas sin fisuras, Mastercard está redefiniendo lo que es posible en los pagos comerciales.
A medida que continuamos este viaje, profundizaremos en cada una de estas áreas, explorando cómo las empresas en América Latina y más allá están aprovechando las soluciones de pago digital para impulsar el éxito. Muy pronto presentaremos insights, estudios de casos reales y perspectivas de expertos sobre el futuro de los pagos en América Latina.
Una nueva era para los pagos comerciales
La columna vertebral de las ventas de CPG
P A R T E 1 • Contexto y desafíos
P A R T E 2 • Soluciones para la industria CPG
Pero las pymes representan mucho más que eso:
Los pequeños minoristas que venden productos de gran consumo en América ofrecen una oportunidad de casi 450.000 millones de dólares en la digitalización de los pagos. Sin embargo, entender esta oportunidad requiere un poco más de contexto. Un whitepaper recientemente publicado por encargo de Mastercard arroja luz sobre esta oportunidad en 11 países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) y Estados Unidos.
No cabe duda de que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son la columna vertebral de la economía mundial. De hecho, las PYME representan:
¿Por qué los pequeños minoristas que venden productos de gran consumo ofrecen una oportunidad de US$450.000 millones?
Obstáculos al crecimiento de los pequeños minoristas
Las tiendas de barrio suelen depender de procesos manuales, registros en papel y lápiz, transacciones en efectivo e interacciones personales con los proveedores, y operan al margen del sistema fiscal oficial .
A pesar de su prevalencia, estas pequeñas tiendas se enfrentan a retos, el más importante es su falta de acceso a la tecnología.
“
”
Los pagos entre empresas se realizan casi exclusivamente en efectivo, y las compras de los consumidores en las pequeñas tiendas se basan en gran medida en el efectivo ³. Hoy en día, en toda América, una media del 43% de las compras presenciales al por menor se realizan en efectivo. En las zonas rurales de América Latina, hasta el 70% de los establecimientos de venta al por menor pueden seguir utilizando únicamente dinero en efectivo .⁴
Esta dependencia del efectivo presenta varios problemas. Puede aumentar el riesgo de robos e incurre en costes de procesamiento y transporte de efectivo, sobre todo para las empresas de CPG que reciben pagos de pequeñas tiendas por los productos que almacenan. Además, los procesos manuales de mantenimiento de registros crean ineficiencias, son propensos a errores humanos y complican la gestión financiera. Como resultado de su escaso uso de la tecnología, los pequeños minoristas se enfrentan a la competencia de aplicaciones creadas por minoristas más grandes, empresas de comercio electrónico y empresas de reparto, todo lo cual podría desplazarlos del mercado. Es probable que no sea una coincidencia que, a medida que la tecnología ha evolucionado, los pequeños supermercados latinoamericanos hayan visto disminuir su cuota de mercado del 38% en 2013 al 30% en 2023.⁵
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Una solución y una oportunidad
Si bien la digitalización puede ayudar a eliminar las barreras que afectan a los pequeños minoristas, la implementación de este proceso ofrece sus propios desafíos. Los latinoamericanos, especialmente en las zonas rurales, tienen menos acceso a infraestructuras tecnológicas como Internet móvil. Esto es crucial porque los latinoamericanos en general dependen más de Internet móvil, dado que el Internet fijo de alta velocidad sólo tiene una tasa de penetración del 17% en la región.⁶ Así, existe una brecha del 15% en el uso de Internet móvil entre las zonas urbanas y rurales de América Latina⁷, generalmente debido a una menor infraestructura de telecomunicaciones en estas últimas.
Barreras para la digitalización de la cadena de suministro de CPG
Penetración limitada
de Internet móvil
Falta de alfabetización digital
(uso de dispositivos e Internet)
Dificultad para acceder al crédito y percepción negativa de la banca
Falta de percepción del valor de los pagos digitales y otras herramientas digitales
Reglamentación estatal sobre la compra de inventario de bebidas alcohólicas con tarjetas de crédito
(sólo en Estados Unidos)
Retos en la administración digital de inventarios
(sólo en Estados Unidos)
Más allá de ofrecer un impulso muy necesario para estos pequeños minoristas, ayudarles con la digitalización de los pagos representa una gran oportunidad tanto para los CPG como para los actores del ecosistema de pagos. Según un estudio de PCMI -un grupo de asesoramiento sobre pagos globales encargado por Mastercard para estudiar los pagos realizados por pequeños minoristas en América- existe un potencial de digitalización de aproximadamente 450.000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, a pesar de estos retos, las empresas de CPG están lanzando programas para ayudar
a los pequeños minoristas a digitalizarse, y Mastercard participa en el apoyo a estos esfuerzos de diversas maneras, incluyendo programas de tutoría para pequeños minoristas, proporcionando acceso a microcréditos y tarjetas de débito para facilitar los pagos de estas tiendas.
Tanto los pagos B2C como los B2B de los pequeños minoristas que venden bienes de consumo en América pueden digitalizarse. Los pagos B2C vienen en forma de ventas realizadas por los 12,4 millones de pequeños minoristas que venden CPG, ventas que ascienden a 362.000 millones de dólares al año. La investigación de PCMI indica que el 43% de estos 362.000 millones de dólares en ventas se realizan con transacciones en efectivo. Esto supone 155.000 millones de dólares.
En el lado B2B, los pequeños minoristas compran CPG para su inventario o stock, junto con otros suministros para su negocio. Cada año, gastan aproximadamente 326.000 millones de dólares en inventario y suministros. La gran mayoría -el 90%- de estos pagos se realizan normalmente en efectivo, cheques y transferencias bancarias, sobre todo a los distribuidores que sirven a los minoristas. Esto supone 293.400 millones de dólares en pagos que podrían digitalizarse. Combinados, los flujos de pagos B2B y B2C de los pequeños minoristas de América ascienden a 448.400 millones de dólares.
Dos fuertes flujos a los que dirigirse
La digitalización de los pagos en el sector del comercio, tradicionalmente muy dependiente del efectivo, representa una de las oportunidades sin explotar más importantes en la industria CPG. Las empresas están abriendo múltiples vías para la digitalización de los pagos de los pequeños minoristas, como plataformas en línea para comprar acciones, mercados B2B, comercio conversacional mediante aplicaciones de mensajería, programas de microcréditos y aceptación de pagos digitales instantáneos y sin contacto.
Impulsar la digitalización
Construir infraestructura tecnológica que pueda expandirse
Brindar ayuda a pequeños minoristas para su inclusión financiera
Ofrecer capacitación para alentar la
adopción digital
Construir asociaciones personalizadas en el comercio minorista
Crear alianzas que apoyen el ecosistema de pagos digitales
Mastercard y sus socios pueden adoptar cinco estrategias para promover eficazmente la digitalización de pagos entre los comercios minoristas:
Para los profesionales de los sectores bancario y de bienes de consumo, este whitepaper es un plan de acción. Mastercard colabora activamente con las empresas para acelerar esta transformación y crear un valor duradero para minoristas, proveedores y consumidores, ofreciendo apoyo en la digitalización de los pagos, herramientas de fidelización que las empresas de CPG pueden utilizar con sus pequeños minoristas clientes y facilitando a estas pymes el acceso a métodos de pago digitales como las tarjetas de crédito y débito.
Lee aquí las conclusiones completas:
"Transformando los pagos: Soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria CPG"
de las empresas
90%
del empleo
70%
del PIB
50%
Número de pequeños comercios en las Américas
A R G E N T I N A
Vicepresidente ejecutivo, Productos Comerciales y Nuevos
Flujos de Pagos para América Latina y el Caribe de Mastercard
Tiendas de conveniencia
B R A S I L
C H I L E
C O L O M B I A
R. D O M I N I C A N A, J A M A Í C A
E L S A L V A D O R, G U A T E M A L A, H O N D U R A S
M É X I C O
P E R Ú
T O T A L L A T A M
E E. U U.
T O T A L G E N E R A L
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
1,345
110,000
578,516
489,861
8,100
350,000
1,835,861
2,193,961
1,484
243,000
110,602
355,086
3,288
500,000
651,494
1,154,782
409
100,000
98,710
199,119
1,762
300,000
609,951
911,713
25,836
1,123,689
771,600
1,921,125
1,031
535,000
560,290
1,096,321
43,255
3,261,689
5,217,024
8,321,968
2,158,375
1,840,829
85,467
4,084,671
2,201,630
5,102,518
5,302,491
12,406,639
Lee el whitepaper "Transformación de pagos: Soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria CPG"
"Transformando los pagos: Soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria CPG"
¹ Corporación Financiera Internacional
¹
² Basado en el análisis de PCMI de fuentes públicas. Parte de este total de 12,4 millones incluye no solo a los pequeños minoristas de EE.UU. que venden CPG, sino también a las pequeñas y medianas empresas (PYME) relacionadas.
³ Análisis del PCMI basado en fuentes públicas e investigación interna del PCMI.
⁴ "La rápida evolución de los pagos en América Latina ", McKinsey, 7 de mayo de 2024, y "Pagos minoristas en América Latina y el Caribe: presente y futuro" BIS, diciembre de 2020.
⁵ "Key Drivers for Private Label Growth in Latin America", Euromonitor International, 5 de marzo de 2024.
⁶ Análisis del PCMI basado en fuentes públicas e investigación interna del PCMI.
⁷ "La rápida evolución de los pagos en América Latina", McKinsey, 7 de mayo de 2024, y "Pagos minoristas en América Latina y el Caribe: presente y futuro" BIS, diciembre de 2020.
P A R T E 1
Contexto e desafíos
P A R T E 2
Soluciones para la industria CPG
de las empresas
90%
del empleo
70%
Pero las pymes representan mucho más que eso: Los pequeños minoristas que venden productos de gran consumo en América ofrecen una oportunidad de casi 450.000 millones de dólares en la digitalización de los pagos. Sin embargo, entender esta oportunidad requiere un poco más de contexto. Un whitepaper recientemente publicado por encargo de Mastercard arroja luz sobre esta oportunidad en 11 países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) y Estados Unidos.
La necesidad de digitalizar
América Latina y el Caribe
¹ Corporación Financiera Internacional
La columna vertebral de las ventas de CPG
En Mastercard conocemos la importancia económica global de las PYME y hemos estado trabajando para apoyarlas con herramientas financieras adaptadas a sus necesidades. Al desarrollar estas herramientas, nos hemos fijado en un segmento importante entre las PYME: los pequeños comercios minoristas. Estas empresas proporcionan oportunidades de autoempleo e ingresos, al tiempo que desempeñan un papel importante en las comunidades locales. Pero hay un papel vital de estos pequeños minoristas que no ha sido ampliamente reconocido: en América, son un importante canal comercial tradicional para los bienes de consumo envasados (CPG). De hecho, el 42% de los bienes de consumo envasados en las Américas se venden a través del canal comercial tradicional de estos pequeños minoristas, conocidos con diversos nombres: tiendas de barrio y bodegas (en EE.UU.); tiendas de la esquina (México); quiscos y almacenes (Argentina); y tiendas de barrio (Colombia).
Como se ve en nuestro whitepaper más reciente, "Transforming payments: Soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria CPG", estos pequeños minoristas son en sí mismos un gran segmento dentro de las pymes en general, dado que hay 12,4 millones de ellas en toda América . ²
A pesar de su prevalencia, estas pequeñas tiendas se enfrentan a retos, el más importante de los cuales es su falta de acceso a la tecnología.
Las tiendas de barrio suelen depender de procesos manuales, registros en papel y lápiz, transacciones en efectivo e interacciones personales con los proveedores, y operan al margen del sistema fiscal oficial .
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En Mastercard conocemos la importancia económica global de las PYME y hemos estado trabajando para apoyarlas con herramientas financieras adaptadas a sus necesidades. Al desarrollar estas herramientas, nos hemos fijado en un segmento importante entre las PYME: los pequeños comercios minoristas. Estas empresas proporcionan oportunidades de autoempleo e ingresos, al tiempo que desempeñan un papel importante en las comunidades locales. Pero hay un papel vital de estos pequeños minoristas que no ha sido ampliamente reconocido: en América, son un importante canal comercial tradicional para los bienes de consumo envasados (CPG). De hecho, el 42% de los bienes de consumo envasados en las Américas se venden a través del canal comercial tradicional de estos pequeños minoristas, conocidos con diversos nombres: tiendas de barrio y bodegas (en EE.UU.); tiendas de la esquina (México); quiscos y almacenes (Argentina); y tiendas de barrio (Colombia).
Como se ve en nuestro whitepaper más reciente, "Transforming payments: Soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria CPG", estos pequeños minoristas son en sí mismos un gran segmento dentro de las pymes en general, dado que hay 12,4 millones de ellas en toda América . ²
² Basado en el análisis de PCMI de fuentes públicas. Parte de este total de 12,4 millones incluye no solo a los pequeños minoristas de EE.UU. que venden CPG, sino también a las pequeñas y medianas empresas (PYME) relacionadas.
Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía de América Latina, representan casi el 99% de las empresas y generan más del 60% del empleo formal, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, muchas de estas empresas luchan con procesos de pago ineficientes, acceso limitado al crédito y restricciones de flujo de caja que obstaculizan el crecimiento.
Mastercard trabaja para salvar esta brecha proporcionando a las pequeñas empresas herramientas de pago digitales que mejoran la inclusión financiera y la eficiencia operativa. Desde tarjetas de débito y crédito para empresas hasta soluciones de facturación digital, Mastercard permite a las pymes dejar de depender del efectivo y adoptar transacciones digitales seguras, rastreables y eficientes.
Los pagos digitales son un motor de crecimiento para las PYMES
³ Análisis del PCMI basado en fuentes públicas e investigación interna del PCMI. ⁴ "La rápida evolución de los pagos en América Latina ", McKinsey, 7 de mayo de 2024, y "Pagos minoristas en América Latina y el Caribe: presente y futuro" BIS, diciembre de 2020. ⁵ "Key Drivers for Private Label Growth in Latin America", Euromonitor International, 5 de marzo de 2024.
Una solución y una oportunidad
Si bien la digitalización puede ayudar a eliminar las barreras que afectan a los pequeños minoristas, la implementación de este proceso ofrece sus propios desafíos. Los latinoamericanos, especialmente en las zonas rurales, tienen menos acceso a infraestructuras tecnológicas como Internet móvil. Esto es crucial porque los latinoamericanos en general dependen más de Internet móvil, dado que el Internet fijo de alta velocidad sólo tiene una tasa de penetración del 17% en la región.⁶ Así, existe una brecha del 15% en el uso de Internet móvil entre las zonas urbanas y rurales de América Latina⁷, generalmente debido a una menor infraestructura de telecomunicaciones en estas últimas.
Sin embargo, a pesar de estos retos, las empresas de CPG están lanzando programas para ayudar a los pequeños minoristas a digitalizarse, y Mastercard participa en el apoyo a estos esfuerzos de diversas maneras, incluyendo programas de tutoría para pequeños minoristas, proporcionando acceso a microcréditos y tarjetas de débito para facilitar los pagos de estas tiendas.
Más allá de ofrecer un impulso muy necesario para estos pequeños minoristas, ayudarles con la digitalización de los pagos representa una gran oportunidad tanto para los CPG como para los actores del ecosistema de pagos. Según un estudio de PCMI -un grupo de asesoramiento sobre pagos globales encargado por Mastercard para estudiar los pagos realizados por pequeños minoristas en América- existe un potencial de digitalización de aproximadamente 450.000 millones de dólares anuales.
Barreras para la digitalización de la cadena de suministro de CPG
Dos fuertes flujos a los que dirigirse
Tanto los pagos B2C como los B2B de los pequeños minoristas que venden bienes de consumo en América pueden digitalizarse. Los pagos B2C vienen en forma de ventas realizadas por los 12,4 millones de pequeños minoristas que venden CPG, ventas que ascienden a 362.000 millones de dólares al año. La investigación de PCMI indica que el 43% de estos 362.000 millones de dólares en ventas se realizan con transacciones en efectivo. Esto supone 155.000 millones de dólares.
En el lado B2B, los pequeños minoristas compran CPG para su inventario o stock, junto con otros suministros para su negocio. Cada año, gastan aproximadamente 326.000 millones de dólares en inventario y suministros. La gran mayoría -el 90%- de estos pagos se realizan normalmente en efectivo, cheques y transferencias bancarias, sobre todo a los distribuidores que sirven a los minoristas. Esto supone 293.400 millones de dólares en pagos que podrían digitalizarse. Combinados, los flujos de pagos B2B y B2C de los pequeños minoristas de América ascienden a 448.400 millones de dólares.
Impulsar la digitalización
La digitalización de los pagos en el sector del comercio, tradicionalmente muy dependiente del efectivo, representa una de las oportunidades sin explotar más importantes en la industria CPG. Las empresas están abriendo múltiples vías para la digitalización de los pagos de los pequeños minoristas, como plataformas en línea para comprar acciones, mercados B2B, comercio conversacional mediante aplicaciones de mensajería, programas de microcréditos y aceptación de pagos digitales instantáneos y sin contacto.
A R G E N T I N A
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
En Mastercard conocemos la importancia económica global de las PYME y hemos estado trabajando para apoyarlas con herramientas financieras adaptadas a sus necesidades. Al desarrollar estas herramientas, nos hemos fijado en un segmento importante entre las PYME: los pequeños comercios minoristas. Estas empresas proporcionan oportunidades de autoempleo e ingresos, al tiempo que desempeñan un papel importante en las comunidades locales. Pero hay un papel vital de estos pequeños minoristas que no ha sido ampliamente reconocido: en América, son un importante canal comercial tradicional para los bienes de consumo envasados (CPG). De hecho, el 42% de los bienes de consumo envasados en las Américas se venden a través del canal comercial tradicional de estos pequeños minoristas, conocidos con diversos nombres: tiendas de barrio y bodegas (en EE.UU.); tiendas de la esquina (México); quiscos y almacenes (Argentina); y tiendas de barrio (Colombia).
Como se ve en nuestro whitepaper más reciente, "Transforming payments: Soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria CPG", estos pequeños minoristas son en sí mismos un gran segmento dentro de las pymes en general, dado que hay 12,4 millones de ellas en toda América . ²
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489,861
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
A R G E N T I N A
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110,000
578,516
489,861
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
A R G E N T I N A
8,100
350,000
1,835,861
2,193,961
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
B R A Z I L
1,345
110,000
578,516
489,861
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
A R G E N T I N A
8,100
350,000
1,835,861
2,193,961
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
B R A Z I L
1,484
243,000
110,602
355,086
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
C H I L E
3,288
500,000
651,494
1,154,782
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
C O L O M B I A
3,288
500,000
651,494
1,154,782
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
C O L O M B I A
25,836
1,123,689
771,600
1,921,125
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
M É X I C O
1,031
535,000
560,290
1,096,321
Tiendas de conveniencia
Tiendas de barrio
Vendedores independientes
Total
P E R Ú
Fuentes: análisis de PCMI basado en fuentes de dominio público. El número de vendedores independientes es una estimación de PCMI basada en datos de encuestas propias,
el tamaño de la economía informal según el Banco Mundial, y estadísticas oficiales sobre trabajo y pequeñas empresas publicadas por agencias gubernamentales locales.
Las cifras en EE.UU. incluyen tiendas de conveniencia, tiendas de barrio, vendedores independientes, tiendas de conveniencia con combustible, quioscos de combustible, supermercados, farmacias y tiendas de descuento. También pueden incluir pymes relacionadas dentro del ecosistema CPG, como distribuidores, proveedores logísticos
y mayoristas, entre otros.
² Basado en el análisis de PCMI de fuentes públicas. Parte de este total de 12,4 millones incluye no solo a los pequeños minoristas de EE.UU. que venden CPG, sino también a las pequeñas y medianas empresas (PYME) relacionadas.