Tasa de vacancia por zona
Mercado de Oficinas | Q2 2023
Al cierre del primer semestre del año no se registraron variaciones en el inventario de Centros Logísticos premium.
Por su parte, los valores de alquiler solicitados registraron un leve aumento mientras que la tasa de vacancia presentó un considerable descenso.
El mercado se halla a la espera del ingreso de nuevos proyectos. Actualmente se encuentran en construcción 124.000 m², distribuidos en un 94% (115.925 m²) en Norte GBA y un 6% (8.000 m²) en Sur GBA.
Reporte industrial y logístico | S1 2023
Argentina
Marcelo Molinaro
Analista de Research
Buenos Aires, Argentina
+54 11 7700-9520
marcelo.molinaro@colliers.com
Fermín Zufiaurre
Coordinador de Marketing & Research
Buenos Aires, Argentina
+54 11 7700-9521
fermin.zufiaurre@colliers.com
Para más información por favor contactarse con:
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S1 S2
2019
S1 S2
2020
S1 S2
2021
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Price Per SF
Market Indicators
Key Takeaways |
Q0 2022
Vacancia
S2 2022
1,69%
Absorción Neta
18.755
Inventario
2.164.958
Asking Rent Promedio
6,50
Reporte Industrial
y Logísitico
S1 2023
Argentina
Panorama de mercado
Distribución del inventario por zonas y categoría
Durante el primer semestre la tasa de vacancia se ubicó en 1,69%, continuando con su propensión a la baja. Se contabilizaron 36.553 m² ofertados en alquiler.
Si se discrimina la disponibilidad según categoría de inmueble, se puede verificar que la mayor vacancia se presenta en los Centros Logísticos clase B, alcanzando el 3,71%. Por su parte, los inmuebles clase A expusieron una vacancia del 1,12%.
Oferta
Corredor
Inventario (m²)
Sup. disp. alquiler (m²)
Norte GBA
Oeste GBA
Sur GBA
CABA
Mercado
1.437.858
316.800
367.300
43.000
2.164.958
31.000
5.553
0
0
36.553
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Demanda
* Dólar B.N.A: Cotización del tipo de cambio vendedor tomado del Banco de La Nación Argentina al 4/07/2023
** Variación acumulada del año respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos corresponden a abril de 2023.
*** Los datos corresponden a Mayo de 2023
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Durante el período analizado, se registró una absorción neta positiva de 18.755 m².
En términos de categoría, los centros logísticos clase A arrojaron valores positivos de absorción (21.708 m²), mientras que los clase B presentaron un saldo negativo de -2.953 m².
270
220
170
120
70
20
-30
-80
-130
S1 S2
2018
S1 S2
2017
S1 S2
2022
Referencias industriales
El siguiente apartado desarrolla una descripción de los ejes más importantes que sigue el reporte, con la finalidad de proveerle a los lectores los aspectos esenciales para comprender su desarrollo.
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Al cierre del primer semestre del año no se registraron variaciones en el inventario de Centros Logísticos premium.
Por su parte, los valores de alquiler solicitados registraron un leve aumento mientras que la tasa de vacancia presentó un considerable descenso.
El mercado se halla a la espera del ingreso de nuevos proyectos. Actualmente se encuentran en construcción 124.000 m², distribuidos en un 94% (115.925 m²) en Norte GBA y un 6% (8.000 m²) en Sur GBA.
m²
m²
USD/m²
Indicadores económicos
Dolar Banco Nación $*
Dolar MEP $
índice mensual de precios al consumidor (IPC) $**
Dolar Banco Nación $***
270
483
2,5
42,2
Market Indicators
Durante el primer semestre la tasa de vacancia se ubicó en 1,69%, continuando con su propensión a la baja. Se contabilizaron 36.553 m² ofertados en alquiler.
Si se discrimina la disponibilidad según categoría de inmueble, se puede verificar que la mayor vacancia se presenta en los Centros Logísticos clase B, alcanzando el 3,71%. Por su parte, los inmuebles clase A expusieron una vacancia del 1,12%.
Mercado de oficicnas Q1 2023 |
Oferta
Durante el período analizado, se registró una absorción neta positiva de 18.755 m².
En términos de categoría, los centros logísticos clase A arrojaron valores positivos de absorción (21.708 m²), mientras que los clase B presentaron un saldo negativo de -2.953 m².
Mercado de oficicnas Q1 2023 |
Demanda
Tasa de vacancia /submercado
El Asking Rent promedio del mercado presentó un leve ascenso, situándose en los 6,50 USD/m².
Con respecto a los valores por tipo de inmueble, los de clase A se ubicaron en 7,70 USD/m² y los de categoría B en 5,30 USD/m²
Asking Rent Promedio /submercado
Histórico de Absorción neta (Miles de m²)
15.0
36,9
32,5
0,5
99,7
-14,2
-24,3
31,2
49,7
71,7
-4,5
101,5
-98,5
7,0
241,0
7,2
141,2
Histórico de absorción neta (miles de m²)
S2 2022
S2 2022
S2 2022
=
=
Depósito en San Fernando
Depósito en Chacarita
Depósito en Martínez
Terreno en polo industrial Ezeiza
Depósito en Villa Crespo
Planta Industrial en Pilar
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S1
2023
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Oferta
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Corredores
Vacancia
1,69%
Absorción neta
18.755
Inventario
2.164.958
Asking Rent Promedio
6,50
Indicadores económicos
Dolar Banco Nación $*
Dolar MEP $
Índice de producción industrial (IPI) manufacturero%**
Índice de inflación acumulada %***
270
483
2,5
42,2
m²
m²
USD/m²
S2 2022
S2 2022
S2 2022
S2 2022
=
Norte GBA
Oeste GBA
Sur GBA
CABA
2%
3%
0%
2,16%
1,75%
0%
0%
Corredor
Inventario (m²)
Absorción neta (m²)
Norte GBA
Oeste GBA
Sur GBA
CABA
Mercado
1.437.858
316.800
367.300
43.000
2.164.958
17.308
447
1.000
0
18.755
S1 S2
2016
S1 S2
2015
S1 S2
2014
40,1
18,8
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Precios
Norte GBA
Oeste GBA
Sur GBA
CABA
$0,00
$4,00
$8,00
$6,57
$5,00
$7,00
$0,00
$2,00
$6,00
El Asking Rent promedio del mercado presentó un leve ascenso, situándose en los 6,50 USD/m².
Con respecto a los valores por tipo de inmueble, los de clase A se ubicaron en 7,70 USD/m² y los de categoría B en 5,30 USD/m²
A
0.0
$2
$4
$6
$10
$8
S1 S2
2019
S1 S2
2020
S1 S2
2021
S2
2018
S1 S2
2022
S1
2023
B
$7,22
$3,87
$6,83
$4,00
$6,40
$3,44
$6,04
$3,50
$5,03
$3,86
$5,52
$3,98
$6,20
$4,00
$6,77
$4,80
$6,90
$4,60
$7,70
$5,30
Histórico Asking Rent por categoría (USD/m²)
Asking Rent promedio por Zona (USD/m²)
Histórico de Tasa de Vacancia (%) / Asking Rent (USD/m²)
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Naves industriales
Norte GBA
Oeste GBA
Sur GBA
CABA
$0,00
$4,00
$2,00
$8,00
$5,50
$5,28
$5,01
$4,93
$6,00
Asking Rent promedio por Zona (USD/m²)
Naves industriales Histórico de Asking Rent promedio (USD/m²)
La oferta de naves industriales es relevada a partir de las propiedades publicadas en los diversos portales por brokers inmobiliarios en CABA y GBA. La muestra considerada está compuesta por 71 naves de diversa envergadura con tamaños que van desde los 3.000 a los 20.000 m².
Naves industriales en alquiler - Asking Rent Promedio
Parques industriales - Terrenos en Venta – Asking Price promedio por zona
4,91USD/m²
S2 2022
5,18 USD/m²
S1 2023
La muestra analizada incluye terrenos en 19 parques industriales ubicados en GBA y Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que la oferta de terrenos es un mercado con amplias brechas de precios dentro de cada parque, dado que el valor del metro cuadrado no sólo depende de la ubicación, accesibilidad y tamaño de los terrenos, sino también de la infraestructura ofrecida.
Norte GBA
118,24 USD/m²
126,78 USD/m²
S2 2022
S1 2023
94,23 USD/m²
93,82 USD/m²
S2 2022
S1 2023
100,09 USD/m²
107,75 USD/m²
S2 2022
S1 2023
=
Oeste GBA
Sur GBA
Centros logísticos
Inmueble industrial destinado a la renta de sus espacios, los cuales pueden pertenecer o no a distintos propietarios, destinados a actividades de almacenamiento y distribución de bienes o productos. En el presente reporte los centros logísticos se clasifican en dos categorías, A y B, dependiendo de sus características de infraestructura, siendo estas:
- Superficies cubiertas;
- Altura máxima de techos;
- Sistema contra incendios;
- Ratio de docks levelers;
- Estado genera.
Es un perímetro subdividido en parcelas destinadas a la actividad industrial o logística. Por su naturaleza, posee beneficios y exenciones impositivas otorgadas por el estado, con el fin de alentar la geo-localización de emprendimientos industriales o logísticos en este tipo de terrenos. Por lo general, se encuentran dotados de infraestructura como autopistas, medios de transporte y servicios públicos.
Parques Industriales
Corredor
Inventario (m²)
Absorción neta (m²)
Norte GBA
Oeste GBA
Sur GBA
CABA
Mercado
1.437.858
316.800
367.300
43.000
2.164.958
17.308
447
1.000
0
18.755
Inmueble industrial destinado para realizar tareas de producción y/o almacenamiento. En el presente reporte son consideradas las propiedades con superficie cubierta superior a 2.500 m² y que se encuentren en buen estado genera.
Centros logísticos
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Referencias
21q2
21q3
21q4
22q1
22q2
$0
$50
$100
$150
$250
$200
$0
$100
$400
$500
$700
$600
$300
$200
Price Per SF
Histórico de tasa de Vacancia (%) / Asking Rent (USD/m²)
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Precios
Histórico Asking Rent por categoria (USD/m²)
Asking Rent (USD/m²) promedio por zona
Histórico de Asking Rent promedio (USD/m²)
Naves industriales en alquiler
Asking Rent promedio del mercado
Naves industriales en alquiler
Oeste GBA
Sur GBA
Mercado Industrial y logístico | S1 2023
Naves industriales
Terrenos en Venta – Asking Price promedio por zona
El siguiente apartado desarrolla una descripción de los ejes más importantes que sigue el reporte, con la finalidad de proveerle a los lectores los aspectos esenciales para comprender su desarrollo.
Inmueble industrial destinado a la renta de sus espacios, los cuales pueden pertenecer o no a distintos propietarios, destinados a actividades de almacenamiento y distribución de bienes o productos. En el presente reporte los centros logísticos se clasifican en dos categorías, A y B, dependiendo de sus características de infraestructura, siendo estas:
- Superficies cubiertas;
- Altura máxima de techos;
- Sistema contra incendios;
- Ratio de docks levelers;
- Estado genera.
Centros logísticos
Inmueble industrial destinado para realizar tareas de producción y/o almacenamiento. En el presente reporte son consideradas las propiedades con superficie cubierta superior a 2.500 m² y que se encuentren en buen estado general.
Naves industriales
Es un perímetro subdividido en parcelas destinadas a la actividad industrial o logística. Por su naturaleza, posee beneficios y exenciones impositivas otorgadas por el estado, con el fin de alentar la geo-localización de emprendimientos industriales o logísticos en este tipo de terrenos. Por lo general, se encuentran dotados de infraestructura como autopistas, medios de transporte y servicios públicos.
Norte GBA
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