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Perspectives 2023 de HUB
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Mettre l’accent sur la gestion — et la gestion des risques.
Le secteur du capital-investissement met davantage l’accent sur la gestion à long terme des sociétés de portefeuille. En raison des conditions défavorables du marché du crédit et de la forte concurrence observée, l’accent est mis sur un professionnalisme accru et une optimisation de la gestion. Le fonds de capital-investissement investit dans ses entreprises et dans les personnes qui les dirigent.
À quoi s'attendre en 2023
En 2023, les sociétés de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille devront faire face à des coûts plus élevés pour les matières premières, le personnel et les primes d’assurance. La hausse des taux d’intérêt entravera la capacité des entreprises à acheter des sociétés en amont et exercera une pression sur les prix de sortie en aval. Par conséquent, les sociétés de capital-investissement se concentreront sur l'amélioration de la gestion des entreprises de leur portefeuille afin de générer des rendements supérieurs et de maintenir leurs sources de financement ouvertes.
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Avec la hausse des taux d’intérêt et la baisse du volume des transactions, les sociétés de capital-investissement se doivent de surveiller de plus près leurs résultats. Le fait de prendre une franchise plus élevée sur un certain nombre de couvertures peut contribuer à réduire les primes et améliorer la tarification. Et renseignez-vous auprès de votre courtier HUB sur les solutions captives, l’autoassurance et les groupes de rétention des risques.
Tout est une question de personnel.
Soyez transparent avec votre courtier.
N’hésitez pas à prendre des risques.
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Comprenez la cause profonde des lourdes pertes et expliquez aux assureurs votre plan afin de prévenir de futures pertes. Avec HUB, développez une stratégie afin de déterminer le meilleur moment et la meilleure fréquence pour étudier les marchés alternatifs.
Une (bonne) tendance en matière de pertes est un atout pour vous.
Alors que les sociétés de capital-investissement se concentrent sur la rétention des sociétés de portefeuille, elles mettront davantage l’accent sur la gestion du personnel de ces entreprises. Elles devront veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des employés. Donnez-leur la possibilité de personnaliser leurs avantages sociaux sans augmenter les coûts.
Tout est une question de personnel.
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Lorsque vous devez gérer plusieurs entreprises, les risques sont multiples. Informez votre courtier des changements apportés à l’entreprise afin d’éviter toute surprise au moment du renouvellement. Passez en revue les risques et les besoins d’assurance au moins 90 jours avant le renouvellement de la police, afin que votre courtier puisse identifier les meilleures options.
N’hésitez pas à prendre des risques.
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Les sociétés de capital-investissement devront accorder une plus grande attention aux coûts d’assurance, à l’exposition aux risques et à la couverture. Les taux d’assurance ont connu une augmentation générale en 2022 et devraient augmenter en 2023, en particulier pour certains secteurs, notamment les catastrophes, la responsabilité civile générale, l’assurance complémentaire et les biens.
Nous entrevoyons des possibilités d’augmenter les marges grâce à des programmes stratégiques d’achat d’assurance parmi les sociétés de portefeuille, ce qui peut non seulement réduire les coûts, mais aussi réduire les pertes et les réclamations.
Les entreprises se concentreront sur les résultats financiers des sociétés de portefeuille.
Plusieurs facteurs pèseront sur les profits de capital-investissement en 2023 : le resserrement du crédit, l’augmentation des primes d’assurance, la flambée des taux d’intérêt, la hausse des coûts des matières premières et la pénurie de main-d’œuvre.
Avec le resserrement du crédit, les transactions sur le marché primaire pourraient diminuer en 2023. Cependant, le marché secondaire a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Les actifs sous gestion ont quadruplé au cours de la dernière décennie et le taux de croissance annuel composé a augmenté de 20,2 % depuis 2000, dépassant de loin celui du marché global du capital-investissement (12,9 %) sur la même période.
Étant donné que des taux d’intérêt plus élevés pourraient entraver la conclusion d’accords, les sociétés de capital-investissement généreront davantage de profits des entreprises de leur portefeuille en gérant les coûts et en maximisant les efficiences. À long terme, les investissements dans les personnes et les processus seront rentabilisés par l’amélioration des valorisations et de l’attrait pour les acheteurs potentiels au moment de la vente.
2. Groupe CAIS, « The Evolution of the Private Equity Secondary Market », 7 septembre 2022.
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Une stratégie d’avantages sociaux personnalisés peut résoudre ce dilemme. En utilisant l’analyse des données et l’expertise RH sur le terrain au plan des opérations individuelles, les entreprises peuvent adapter les avantages sociaux aux besoins individuels des employés sans augmenter leurs dépenses correspondantes. Les avantages personnalisés se traduisent par des expériences positives pour les employés, ce qui accroît leur fidélité et leur engagement.
Faire de la « stratégie d’avantages sociaux » une réalité pour
les sociétés de
capital-investissement.
En 2023, les dirigeants de sociétés de capital-investissement examineront un domaine qu’ils ont mis en veilleuse : les stratégies d’avantages sociaux dans les sociétés de portefeuille portefeuille. Pour atteindre leurs objectifs de croissance, les dirigeants de sociétés de capital-investissement doivent investir dans les systèmes, les processus et la technologie RH des entreprises qu’ils acquièrent.
Pour les sociétés de capital-investissement et les sociétés de portefeuille portefeuille qui connaissent une pénurie de main-d’œuvre, la professionnalisation des opérations de RH et la révision des avantages sociaux peuvent accroître les profits et simplement aider les entreprises à conserver tout leur personnel.
Le plus grand défi pour les portefeuilles de capital-investissement est la variété des industries, chacune ayant des besoins différents en matière d’avantages. Offrir des prestations de garde d’enfants et de soins aux personnes âgées est très recherché dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie, mais moins dans la construction et le transport.
3. Hunt Scanlon Média, « The Evolving Role of HR in Private Equity », 23 mars 2022.
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plus coûteux à frapper le Canada atlantique, avec environ 660 millions de dollars de dommages.
La cyberassurance a été particulièrement malmenée, les primes devant augmenter jusqu’à 40 % en 2023, après des hausses similaires ces deux dernières années. Les assureurs attendront des sociétés de portefeuille qu’elles effectuent des audits de sécurité, qu’elles disposent d’une authentification multifacteur, d’un système de détection et de réponse aux points d’accès et d’une formation continue en cybersécurité avant d’être prises en considération pour une cyberassurance.
Les gestionnaires prévoyants s’appuieront sur des analyses de données avancées pour améliorer leur gestion des risques, vérifier la viabilité des acquisitions et décider du montant correct des couvertures d’assurance pour les entreprises du portefeuille.
La viabilité signifiera plus que l’obtention d’une assurance déclarations et garanties.
Le coût et la disponibilité de l’assurance déclarations et garanties restent un obstacle majeur à la viabilité des sociétés de capital-investissement. Mais elles devront également faire face à des menaces constantes pour leur résilience, comme la hausse des taux d’intérêt, les catastrophes climatiques et la cybercriminalité.
De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de personnel constitueront également un défi pour les dirigeants de sociétés de capital-investissement et les sociétés de portefeuille.
Les événements assurables, comme les catastrophes, sont devenus plus fréquents et plus dommageables. Le total des pertes mondiales liées aux catastrophes en 2021 a atteint 105 milliards de dollars US, les pertes assurées estimées culminant à 35 milliards de dollars US au premier semestre de 2022. Cela n’inclut pas les pertes liées à la saison des ouragans, notamment l’ouragan Ian, qui pourrait à lui seul coûter 65 milliards de dollars US de dommages, ou l’ouragan Fiona, l’ouragan le
4. Swiss Re Institute, « Floods and storms drive global insured catastrophe losses of USD 38 billion in first half of 2022, Swiss Re Institute estimates », 2 août 2022.
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importantes des coûts - le fait d’essayer de
« professionnaliser » les opérations montre que les sociétés de capital-investissement doivent jouer un rôle plus important dans la gestion de leurs actifs.
Les stratégies non traditionnelles seront récompensées au fil du temps.
Si les sociétés de capital-investissement doivent détenir des entreprises dans leur portefeuille pendant des périodes plus longues que par le passé, elles doivent mettre à profit ce temps pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion afin de créer de la valeur.
Compte tenu des difficultés à obtenir du financement des investisseurs, les sociétés de capital-investissement du marché intermédiaire, en particulier, se sentiront poussées à générer une rentabilité de premier quartile afin de lever suffisamment de capitaux à l’avenir.
En conséquence, les dirigeants de sociétés de capital-investissement s’efforceront d’améliorer la gestion, en examinant tout de près, de la comptabilité aux opérations technologiques, et en sécurisant les meilleurs talents à long terme.
Pour de nombreuses sociétés de capital-investissement, cela constituera un retour aux principes de base. Alors que les sociétés de capital-investissement se sont concentrées sur les résultats à court terme pour rendre les sociétés de leur portefeuille attrayantes à la vente - souvent par des mesures de réduction
1. Lorem ipsum dolor sit amet, “consectetur adipiscing lorem elit” Ipsum dolor sit amet, 2022
Les spécialistes en capital-investissement de HUB travailleront avec vous pour élaborer une stratégie sur mesure qui protégera vos résultats, soutiendra votre personnel et renforcera votre résilience pour 2023.
Voici quelques considérations initiales.
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1. Bain & Company, « Shifting Gears: Private Equity Report Midyear 2022 », 18 juillet 2022.
5. ABC News, « Hurricane Ian could cause $65 billion in damage », 30 septembre 2022.
6. Insurance Journal, « Hurricane Fiona Breaks New Records in Atlantic Canada With Insured Damage of C$660M », 19 octobre 2022.
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Pour contrer l’augmentation des taux et les menaces qui pèsent sur la viabilité à long terme, les gestionnaires de sociétés de capital-investissement adoptent des stratégies de gestion des risques susceptibles d’alléger le fardeau de l’assurance dans les sociétés de portefeuille. Ils examinent toutes les possibilités de maximiser les rendements, ce qui implique notamment que la direction mette l’accent sur une approche beaucoup plus sophistiquée de l’assurance.
Par exemple, nous avons vu certaines sociétés de capital-investissement avant-gardistes trouver des moyens créatifs de gérer l’exposition à la responsabilité liée aux produits et de réduire les coûts. D’autres ont pris la voie des captives d’avantages sociaux afin de maximiser les économies de coûts et d’améliorer les avantages sociaux en général.
Les entreprises qui professionnalisent leurs opérations seront récompensées par des marges plus élevées.
1. Bain & Company, «Shifting Gears: Private Equity Report Midyear 2022», 18 juillet 2022.
4. Swiss Re Institute, « Floods and storms drive global insured catastrophe losses of USD 38 billion in first half of 2022, Swiss Re Institute estimates, » 2 août 2022.
4. Swiss Re Institute, « Floods and storms drive global insured catastrophe losses of USD 38 billion in first half of 2022, Swiss Re Institute estimates, » 2 août 2022.
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réduction importantes des coûts - le fait d’essayer de « professionnaliser » les opérations montre que les sociétés de capital-investissement doivent jouer un rôle plus important dans la gestion de leurs actifs.
Le secteur du capital-investissement met davantage l’accent sur la gestion à long terme des entreprises de son portefeuille. En raison des conditions défavorables du marché du crédit et de la forte concurrence observée, l’accent est mis sur un professionnalisme accru et une optimisation de la gestion. Le fonds de capital-investissement investit dans ses entreprises et dans les personnes qui les dirigent.
Plusieurs facteurs pèseront sur les profits de capital-investissement en 2023 : le resserrement du crédit, l’augmentation des primes d’assurance, la flambée des taux d’intérêt, la hausse des coûts des matières premières et la pénurie de main-d’œuvre.
Avec le resserrement du crédit, les transactions sur le marché primaire pourraient diminuer en 2023. Cependant, le marché secondaire a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Les actifs sous gestion ont quadruplé au cours de la dernière décennie et le taux de croissance annuel composé a augmenté de 20,2 % depuis 2000, dépassant de loin celui du marché global du capital-investissement (12,9 %) sur la même période.2
Étant donné que des taux d’intérêt plus élevés pourraient entraver la conclusion d’accords, les sociétés de capital-investissement généreront davantage de profits des entreprises de leur portefeuille en gérant les coûts et en maximisant les efficiences. À long terme, les investissements dans les personnes et les processus seront rentabilisés par l’amélioration des valorisations et de l’attrait pour les acheteurs potentiels au moment de la vente.
En 2023, les dirigeants de sociétés de capital-investissement examineront un domaine qu’ils ont mis en veilleuse : les stratégies d’avantages sociaux dans les entreprises de leur portefeuille. Pour atteindre leurs objectifs de croissance, les dirigeants de sociétés de capital-investissement doivent investir dans les systèmes, les processus et la technologie RH des entreprises qu’ils acquièrent.
Pour les sociétés de capital-investissement et les entreprises de leur portefeuille qui connaissent une pénurie de main-d’œuvre, la professionnalisation des opérations de RH et la révision des avantages sociaux peuvent accroître les profits et simplement aider les entreprises à conserver tout leur personnel.
Le plus grand défi pour les portefeuilles de capital-investissement est la variété des industries, chacune ayant des besoins différents en matière d’avantages. Offrir des prestations de garde d’enfants et de soins aux personnes âgées est très recherché dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie, mais moins dans la construction et le transport.
Le coût et la disponibilité de l’assurance déclarations et garanties restent un obstacle majeur à la viabilité des sociétés de capital-investissement. Mais elles devront également faire face à des menaces constantes pour leur résilience, comme la hausse des taux d’intérêt, les catastrophes climatiques et la cybercriminalité.
De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de personnel constitueront également un défi pour les dirigeants de sociétés de capital-investissement et les entreprises de leur portefeuille.
Les événements assurables, comme les catastrophes, sont devenus plus fréquents et plus dommageables. Le total des pertes mondiales liées aux catastrophes en 2021 a atteint 105 milliards de dollars US, les pertes assurées estimées culminant à 35 milliards de dollars US au premier semestre de 2022.4 Cela n’inclut pas les pertes liées à la saison des ouragans, notamment l’ouragan Ian, qui pourrait à lui seul coûter 65 milliards de dollars US de dommages,5 ou l’ouragan Fiona, l’ouragan le plus coûteux à frapper le Canada atlantique, avec environ 660 millions de dollars de dommages.6
4. Swiss Re Institute, « Floods and storms drive global insured catastrophe losses of USD 38 billion in first half of 2022, Swiss Re Institute estimates, » 2 août 2022.
5. ABC News, « Hurricane Ian could cause $65 billion in damage, » 30 septembre 2022.
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Si les sociétés de capital-investissement doivent détenir des entreprises dans leur portefeuille pendant des périodes plus longues que par le passé, elles doivent mettre à profit ce temps pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion afin de créer de la valeur.
Compte tenu des difficultés à obtenir du financement des investisseurs, les sociétés de capital-investissement du marché intermédiaire, en particulier, se sentiront poussées à générer une rentabilité de premier quartile afin de lever suffisamment de capitaux à l’avenir.
En conséquence, les dirigeants de sociétés de capital-investissement s’efforceront d’améliorer la gestion, en examinant tout de près, de la comptabilité aux opérations technologiques, et en sécurisant les meilleurs talents à long terme.
Pour de nombreuses sociétés de capital-investissement, cela constituera un retour aux principes de base. Alors que les sociétés de capital-investissement se sont concentrées sur les résultats à court terme pour rendre les sociétés de leur portefeuille attrayantes à la vente - souvent par des mesures de
Pour contrer l’augmentation des taux et les menaces qui pèsent sur la viabilité à long terme, les gestionnaires de sociétés de capital-investissement adoptent des stratégies de gestion des risques susceptibles d’alléger le fardeau de l’assurance dans les entreprises de leur portefeuille. Ils examinent toutes les possibilités de maximiser les rendements, ce qui implique notamment que la direction mette l’accent sur une approche beaucoup plus sophistiquée de l’assurance.
Par exemple, nous avons vu certaines sociétés de capital-investissement avant-gardistes trouver des moyens créatifs de gérer l’exposition à la responsabilité liée aux produits et de réduire les coûts. D’autres ont pris la voie des captives d’avantages sociaux afin de maximiser les économies de coûts et d’améliorer les avantages sociaux en général.
Valeur des transactions mondiales de
capital-investissement pour les 18 mois se terminant en juin 2022.
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de dommages estimés à la suite de l'ouragan Ian en septembre 2022.
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