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Les entreprises agroalimentaires devront gérer leurs coûts, améliorer leur gestion des risques et offrir des avantages sociaux personnalisés en 2024.
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À quoi s'attendre en 2024
La hausse des coûts de la main-d’œuvre, des intrants agricoles et des assurances continuera d’affecter les bénéfices des exploitations agricoles, de la production alimentaire, ainsi que de la foresterie et de la fabrication de produits du bois. Les pénuries persistantes de main-d’œuvre obligeront les entreprises agroalimentaires à faire preuve de créativité en matière d’avantages sociaux, à se concentrer sur la formation et à accroître l’automatisation. Une gestion active des risques et une assurance adéquate seront essentielles pour récolter le fruit de vos efforts en 2024.
Découvrez nos conclusions clés et des conseils pour protéger
vos profits et favoriser la vitalité et la résilience de votre organisation...
La hausse des coûts des intrants et des primes d’assurance exercera une pression sur les bénéfices en 2024.
Les pressions liées aux coûts qui ont pesé sur les bénéfices au cours des trois dernières années ne s’atténueront pas en 2024.
La hausse des coûts des intrants, les taux d’intérêt élevés, un marché du travail tendu et les dommages causés par les événements météorologiques extrêmes ont nui aux résultats financiers des exploitations agricoles et des entreprises de transformation d’aliments, sans parler des industries forestières et des fabricants de produits du bois.
Les coûts des intrants ont frappé l’industrie agroalimentaire au cours des trois dernières années, alors que la pandémie de COVID-19 a failli briser la chaîne d’approvisionnement et que la guerre en Ukraine a réduit la production d’engrais et de blé. Le coût des cultures et de l’entretien du bétail atteindra 23,1 milliards $ en 2023, un niveau record et une augmentation de près de 6 % par rapport à l’année précédente. Les prix élevés des intrants devraient se maintenir jusqu’en 2024, affectant toutes les entreprises agroalimentaires, et pas seulement les exploitations agricoles.
Les coûts d'assurance réduisent également les bénéfices. L'assurance stock et transit, qui couvre les marchandises d'une entreprise tout au long de la chaîne d'approvisionnement et qui est essentielle pour les producteurs de produits alimentaires et les entrepôts, est difficile à obtenir.
L’assurance récolte est devenue extrêmement coûteuse. Certains souscripteurs se sont complètement retirés du marché, la capacité étant particulièrement limitée dans des régions comme la Saskatchewan, qui souffre d'une sécheresse prolongée. Les polices d’assurance contre les pertes d’exploitation sont souvent inabordables pour de nombreuses entreprises agroalimentaires.
Vitalité
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Préparation
Préparation
Résilience
Rentabilité
L'automatisation ne résoudra pas à elle seule la pénurie de main-d'œuvre, la personnalisation des avantages sociaux sera essentielle.
Tous les secteurs de l’agroalimentaire, de la ferme à la table, de la forêt au produit fini, continueront de ressentir les effets d’une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale en 2024.
Plus de 40 % des agriculteurs canadiens devraient prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie. Les agriculteurs ont encore du mal à embaucher des travailleurs à court terme pour la récolte et des travailleurs à long terme pour faire fonctionner et entretenir leurs équipements. Les entrepôts et les expéditeurs ne trouvent pas suffisamment d'employés pour assurer le bon déroulement de leurs opérations.
Des pénuries de main-d'œuvre, voire des débrayages, ont frappé les fabricants d'aliments et de boissons, tandis que les salaires plus élevés dans d'autres secteurs nécessitant du travail manuel ont siphonné les travailleurs de la foresterie et de la production de bois.
De toute évidence, l'industrie est consciente du problème : environ la moitié des répondants du secteur agroalimentaire canadien au sondage sur les perspectives de HUB citent le recrutement de talents comme étant essentiel à la vitalité de leur main-d'œuvre; un nombre similaire cite la formation et le « perfectionnement » des employés comme étant des enjeux tout aussi importants.
Même si l’automatisation a longtemps été présentée comme un moyen de résoudre la pénurie de main-d’œuvre, en particulier dans le secteur de l’alimentation et des boissons où une grande partie des chaînes de montage est automatisée, elle n’est pas une panacée. Certaines entreprises se tournent vers le travail humain en raison de problèmes liés à l'automatisation, notamment les coûts, les défauts des produits et une production globale inférieure à celle des travailleurs humains.
Tous les secteurs de l'agroalimentaire sont à la recherche de solutions créatives en matière d’avantages sociaux. L’industrie bénéficiera d'un plus grand élan pour favoriser la vitalité de sa main-d’œuvre grâce à des avantages sociaux personnalisés éclairés par l’analyse des données.
Des avantages sociaux personnalisés qui interpellent les individus créeront une expérience employé de qualité (QEX), ce qui pourra générer une fidélité accrue des employés et attirera des travailleurs vers une industrie qui en a désespérément besoin.
Préparation
Vitalité
Rentabilité
Le secteur agroalimentaire tirera parti de solutions créatives pour rester résilient.
Tous les secteurs agroalimentaires auront du mal à gérer les risques en 2024, mais les solutions d’assurance émergentes contribueront à garantir leur résilience.
Les menaces liées aux conditions météorologiques ont augmenté en fréquence et en gravité. Les sécheresses, les chaleurs record, les incendies de forêt massifs, les tempêtes de vent et les inondations ont diminué les rendements agricoles, entravant la capacité des entreprises de transformation des aliments à se procurer des matières premières et faisant de l'exploitation forestière et de la production de bois une proposition périlleuse.
Comme les entreprises agroalimentaires s’appuient sur l’automatisation, les attaques de logiciels malveillants et de rançongiciels sont plus graves et plus coûteuses que jamais. Au-delà des conséquences financières immédiates, il y a également une atteinte à la réputation.
Ajoutez à cela les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les conflits mondiaux et les pénuries de main-d’œuvre, et vous obtenez des réalités difficiles pour les entreprises agroalimentaires en matière de renouvellement de l’assurance.
Les taux d’assurance pour le secteur agroalimentaire dans son ensemble devraient augmenter en 2024. Les primes d’assurance récolte devraient augmenter jusqu’à 10 %. La couverture d’assurance stock et transit atteindra jusqu'à 15 % pour les denrées périssables.
Les taux d’assurance responsabilité civile complémentaire et excédentaire augmenteront probablement de 10 à 20 %, avec des limites inférieures. Les primes d'assurance automobile commerciale pour les flottes de cinq véhicules ou plus augmenteront jusqu'à 15 %, en partie en raison de la difficulté à embaucher des chauffeurs qualifiés.
Résilience
Vitalité
Rentabilité
Une gestion réfléchie des risques aidera le secteur agroalimentaire à lutter contre les dangers nouveaux et familiers en 2024.
Dans un secteur plein d'inconnues, les entreprises agroalimentaires ont une idée claire de leur stratégie de préparation pour 2024.
Outre les intempéries, la cybercriminalité et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les entreprises agroalimentaires devront prendre en compte la sécurité des travailleurs, le risque de rappel de produits et la maintenance des usines de fabrication dans leurs stratégies de gestion des risques à l'horizon en 2024.
Assurer la conformité à un plan de gestion des risques ne sera pas facile : seulement 42 % des entreprises agroalimentaires canadiennes ayant répondu au sondage sur les perspectives de HUB alignent les stratégies d'atténuation des risques avec les objectifs de l'organisation, 23 % maintiennent un plan efficace d'atténuation des risques liés aux installations et à peine 15 % déclarent favoriser une culture axée sur la sensibilisation et la préparation aux risques et leur atténuation.
Mais il est essentiel de combler ces lacunes en matière de préparation pour assurer la stabilité à long terme. Par exemple, si les dangers météorologiques ne peuvent être évités, les exploitations agricoles peuvent réduire les effets de la sécheresse grâce à une meilleure gestion des ressources, et les scieries peuvent améliorer les
mesures de sécurité pour protéger leurs employés et leurs biens contre les risques d'incendie de forêt. Les entreprises agroalimentaires peuvent s'appuyer sur la modélisation de catastrophes pour élaborer des plans de gestion des risques et de continuité des activités.
La cybercriminalité est devenue une menace qui pèse de manière disproportionnée sur la production de denrées alimentaires et de boissons. Une violation de données chez Maple Leaf Foods en novembre 2022 a brièvement interrompu la production et coûté 23 millions $ à l'entreprise. Les entreprises agroalimentaires peuvent se préparer aux cybermenaces grâce à l'authentification multifactorielle, à la détection et à la réponse aux points d’accès et à la formation pour renforcer les défenses des employés.
Les rappels d'aliments restent un risque permanent, en particulier pour les allergènes : Sur les quelque 150 rappels enregistrés au cours des trois premiers trimestres de 2023, près de la moitié étaient dus à une contamination par des allergènes ou à une erreur d'étiquetage des ingrédients. Une surveillance rigoureuse des produits, y compris des audits périodiques, contribuera à minimiser les rappels d'aliments, dont la plupart sont dus à des erreurs commises par les employés.
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Les spécialistes de l'assurance du secteur agroalimentaire, de la gestion des risques, des avantages sociaux et de la retraite de HUB travailleront avec vous pour développer une stratégie sur mesure qui protégera vos résultats, soutiendra la vitalité de votre main-d'œuvre et renforcera votre résilience pour 2024. Voici quelques considérations initiales :
Abordez le risque avec réflexion.
Les risques liés à l'agroalimentaire ont augmenté, tout comme les primes d'assurance. Envisagez de prendre une franchise plus élevée pour certaines garanties, ce qui réduira les primes et améliorera l'évaluation de l'expérience, ou réfléchissez à d'autres moyens de transfert des risques pour réduire les coûts. Demandez à votre courtier quel type de stratégie d’assurance correspond à votre profil de risque et à votre budget.
Augmentez la mobilisation grâce aux avantages sociaux.
Mettez à nouveau l'accent sur la sécurité.
Comprenez vos tendances en matière de pertes.
Mettez à nouveau l'accent sur la sécurité.
Comprenez vos tendances en matière de pertes.
Abordez le risque avec réflexion.
Les employés s’attendent à ce que vous souteniez leur santé, leur sécurité et leur bien-être. Une stratégie d'avantages axée sur la personnalisation et la promotion de l'expérience employé de qualité (QEX) renforceront la mobilisation, le recrutement et la rétention, tout en réduisant les risques.
Augmentez la mobilisation grâce aux avantages sociaux.
À une époque de pénurie de main-d'œuvre, de réglementation stricte et de multiplication des litiges, il est essentiel de veiller à la sécurité et à la santé du personnel. Formez et intégrez les employés afin qu’ils comprennent les attentes et s’engagent à maintenir un environnement de travail sûr.
Mettez à nouveau l'accent sur la sécurité.
Abordez le risque avec réflexion.
Augmentez la mobilisation grâce aux avantages sociaux.
Comprenez vos tendances en matière de pertes.
Comprenez la cause profonde de vos pertes importantes et expliquez aux assureurs ce que vous faites pour éviter de nouvelles pertes. Avec HUB, développez une stratégie afin de déterminer le meilleur moment et la meilleure fréquence pour étudier les marchés alternatifs.
Comprenez vos tendances en matière de pertes.
Abordez le risque avec réflexion.
Augmentez la mobilisation grâce aux avantages sociaux.
Mettez à nouveau l'accent sur la sécurité.
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1. Financement agricole Canada, « 2023 Outlook for the crop input market », 7 février 2023. (En anglais seulement)
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Une communication cohérente avec votre courtier vous aidera à identifier et à atténuer les problèmes avant votre prochain renouvellement et à positionner votre entreprise sous le meilleur jour possible. Passez en revue les risques et les besoins d’assurance au moins 90 jours avant le renouvellement de la police, afin de permettre à votre courtier de trouver la combinaison optimale de couvertures pour les besoins de votre entreprise.
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Une communication régulière avec votre courtier vous aidera à identifier et à atténuer les problèmes avant votre prochain renouvellement et à positionner votre entreprise sous le meilleur jour possible. Passez en revue les risques et les besoins d’assurance au moins 90 jours avant le renouvellement de la police, afin de permettre à votre courtier de trouver la combinaison optimale de couvertures pour les besoins de votre entreprise.
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Le coût des intrants, qui a atteint un niveau record en 2023, devrait se maintenir jusqu'en 2024, ce qui affectera toutes les entreprises agroalimentaires, et pas seulement les fermes.
Le coût et la diminution de la disponibilité de l'assurance sont probablement des raisons pour lesquelles seulement 15 % des répondants canadiens du secteur agroalimentaire au Sondage sur les perspectives 2024 de HUB International ont une assurance suffisante pour protéger leur marge bénéficiaire.
Il peut être difficile pour les entreprises agroalimentaires de réduire les coûts des intrants ou de lutter contre les effets des taux d’intérêt élevés et les événements météorologiques. Cependant, travailler avec un courtier pour réduire les coûts d’assurance grâce à des véhicules alternatifs de gestion des risques et assumer des risques supplémentaires contribuera à améliorer les bénéfices en 2024.
L'augmentation des primes d'assurance obligera les entreprises du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des solutions d'assurance novatrices et spécialisées pour se prémunir contre les risques.
Les taux élevés d’assurance des biens pèseront sur les fabricants de produits alimentaires et de boissons, qui verront leurs primes augmenter jusqu'à 30 %; les exploitations forestières et les entreprises de produits ligneux connaîtront des augmentations similaires. Les augmentations des taux d’assurance des biens pour les détaillants et les grossistes en intrants agricoles, ainsi que pour les terminaux céréaliers et les installations de manutention, subiront une pression nettement moins forte, puisqu'elles ne dépasseront pas 10 %.
L'augmentation des primes d'assurance obligera les entreprises du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des solutions d'assurance novatrices et spécialisées pour se prémunir contre les risques. Par exemple, les polices d'assurance paramétriques versent des indemnités après un événement météorologique qualifié, même si l'assuré ne subit aucun dommage.
En consultant leur courtier d'assurance, les entreprises agroalimentaires pourront déterminer les meilleures solutions, qu'il s'agisse de modifier les limites des polices existantes ou de se tourner vers un programme d'assurance par tranches, des captives ou l'auto-assurance.
2. Agriculteur progressiste, « Saskatchewan Announces Drought Aid for Producers; Alberta Says Aid is Coming », 8 août 2023. (En anglais seulement)
3. Sondage sur les perspectives 2024 de HUB dans le cadre duquel 900 cadres dirigeants et vice-présidents ont été interrogés sur les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de rentabilité, de vitalité des employés et de résilience organisationnelle.
5. Alimentation et boissons Canada, « Food and Beverage Manufacturing Emergency Foreign Worker Program », consulté le 18 octobre 2023. (En anglais seulement)
6. Financial Post, « More than 40% of farm operators to retire by 2033, leaving shortage behind: report », 10 avril 2023. (En anglais seulement)
7. Transformation des aliments, « “Maple Leaf Foods’ Late-2022 Cyber Incident Cost ‘at Least’ $23 Million " au moins " 23 millions de dollars », 19 juillet 2023. (En anglais seulement)
8. Government du Canada, « Rappel et problèmes de sécurité », consulté le 25 octobre 2023.
Le coût et la diminution de la disponibilité de l'assurance sont probablement des raisons pour lesquelles seulement 15 % des répondants canadiens du secteur agroalimentaire Sondage sur les perspectives 2024 de HUB International ont une assurance suffisante pour protéger leur marge bénéficiaire.
Il peut être difficile pour les entreprises agroalimentaires de réduire les coûts des intrants ou de lutter contre les effets des taux d’intérêt élevés et les événements météorologiques. Cependant, travailler avec un courtier pour réduire les coûts d’assurance grâce à des véhicules alternatifs de gestion des risques et assumer des risques supplémentaires contribuera à améliorer les bénéfices en 2024.
Les taux élevés d’assurance des biens pèseront sur les fabricants de produits alimentaires et de boissons, qui verront leurs primes augmenter jusqu'à 30 %; les exploitations forestières et les entreprises de produits ligneux connaîtront des augmentations similaires. Les augmentations des taux d’assurance des biens pour les détaillants et les grossistes en intrants agricoles, ainsi que pour les terminaux céréaliers et les installations de manutention, subiront une pression nettement moins forte, puisqu'elles ne dépasseront pas 10 %.
L'augmentation des primes d'assurance obligera les entreprises du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des solutions d'assurance novatrices et spécialisées pour se prémunir contre les risques. Par exemple, les polices d'assurance paramétriques versent des indemnités après un événement météorologique qualifié, même si l'assuré ne subit aucun dommage.
En consultant leur courtier d'assurance, les entreprises agroalimentaires pourront déterminer les meilleures solutions, qu'il s'agisse de modifier les limites des polices existantes ou de se tourner vers un programme d'assurance par tranches, des captives ou l'auto-assurance.
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4. Cision, « Bridging the Gap Aims to Better Understand Labour Shortages in the Forestry Sector », 2 février 2023. (En anglais seulement)