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Pour réussir dans le secteur du transport, il faut se diversifier.

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À quoi s'attendre en 2024

L'évolution des conditions économiques et la croissance explosive de certains segments de l'industrie du transport ont conduit de nombreuses entreprises de transport à se lancer dans de nouveaux secteurs d'activité. L'adoption par l'industrie de la technologie et sa volonté de se diversifier vers d'autres types de transport renforceront la résilience de la flotte, même si la pénurie de chauffeurs restera un obstacle. Les entreprises de transport aptes à gérer les risques seront les gagnantes.

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La clé de la rentabilité de la flotte nécessitera un changement de vitesse.

Au cours des dernières années, l'industrie canadienne du transport a semblé connaître une croissance lente et régulière, mais la baisse des taux de fret, la diminution des expéditions, la hausse de l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre en menaceront la rentabilité. Toutefois, le nivellement des taux d’assurance et une augmentation du financement public en atténueront les effets. Les entreprises prêtes et disposées à se diversifier et à mieux évaluer la meilleure manière de déployer les actifs de leur flotte (équipements et chauffeurs) en tireront profit. Les changements des exigences frontalières et de l’environnement économique au cours des deux dernières années ont fait évoluer l’industrie du transport. Même si les coûts élevés du carburant en 2021 et 2022 se sont quelque peu atténués, les signes d’une baisse de la demande de fret et les taux d’assurance élevés au cours de l’année écoulée ont comprimé les marges. L'incertitude économique est une préoccupation majeure pour 65 % des entreprises de transport qui ont répondu au Sondage sur les perspectives 2024 de HUB International, et près de 60 % d'entre elles ont cité l'évolution des demandes des clients comme un défi commercial notable. Pour lutter contre ces menaces à la rentabilité, de plus en plus d'entreprises de transport ont adopté le fret partagé et ajouté la livraison du dernier kilomètre à leur offre. D'autres passent d'un transport sur camion plateforme au transport intermodal. Et certains modifient leurs équipements pour les rendre plus économes en énergie, gagnant ainsi des contrats auprès des expéditeurs qui souhaitent que leurs transporteurs réduisent leurs émissions et améliorent la durabilité. Même si ces efforts bonifieront les bénéfices, ils entraîneront également des défis opérationnels,

affectant la gestion des risques et les décisions d’achat d’assurance. L'évolution des modèles de fret, les différentes procédures d'approvisionnement des partenaires de transport, le partage du fret, etc. peuvent relever de différentes réglementations et législations, nécessiter différents permis et licences et pourraient entraîner de nouveaux risques. Pour protéger leurs entreprises de ces nouvelles expositions, les propriétaires d’entreprises de transport doivent adopter l’analyse des données et créer un plan d'atténuation des risques. Cela devrait inclure l’analyse critique des données sur le coût du risque, la révision des contrats et l’obtention d'assurances adéquates. Il est également possible de réduire davantage les risques liés à l'expansion des activités en tirant parti de la technologie, en reliant la répartition et les opérations critiques à la conformité, aux risques et aux réclamations. Par exemple, une entreprise de camionnage qui se lance dans le segment du dernier kilomètre peut ne pas se rendre compte du risque accru de vol et d'échecs de livraison, ni de l'impact que les conditions météorologiques, la circulation et les conducteurs moins expérimentés peuvent avoir sur le programme global de gestion des risques de l'entreprise. Les entreprises de transport qui s’engagent dans un financement stratégique des risques et mettent en œuvre des technologies et des outils pour identifier, mesurer et réduire les expositions seront les mieux placées pour surmonter un renouvellement difficile et préserver leur rentabilité.

Vitalité

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Résilience

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Le bien-être des chauffeurs sera un facteur de différenciation en 2024.

L'industrie du transport est peut-être prête à connaître une croissance, mais la pénurie persistante de chauffeurs - plus de 20 000 postes de chauffeur vacants et une pénurie de 30 000 chauffeurs prévue dans les années à venir - menace les moyens de subsistance mêmes de l'industrie. Ce marché du travail difficile a intensifié l'accent mis sur l'offre d'avantages sociaux qui comptent et sont adaptés aux besoins individuels. En fait, près de 40 % des répondants du secteur canadien du transport au sondage de HUB ont déclaré que les options de style de vie et d'assurance étaient des éléments importants de leur stratégie globale d'avantages sociaux, et les entreprises ont indiqué que les chauffeurs recherchent de plus en plus de conseils financiers. De plus en plus d'entreprises adoptent une approche des avantages basée sur les données, en ayant recours à l'Analyse Persona de la main d’œuvre pour identifier ce qui est le plus important pour leurs chauffeurs et fournir une expérience employé de qualité (QEX). Les avantages sociaux les plus en demande peuvent inclure la protection des chauffeurs par une assurance médicale ou des protections personnelles sur des plateformes en ligne, l'offre d'avances sur salaire le jour même, l'offre d'éducation financière en matière de mieux-être et de régimes d'épargne-retraite, ou l'ajout de programmes de mieux-être personnel et de perte de poids.

Comparativement à la population générale, les camionneurs canadiens présentent des taux significativement plus élevés de maladies cardiovasculaires et d'obésité et le double du taux de dépression, ce qui rend impératives les possibilités d'intervention des employeurs pour maintenir une main-d'œuvre en bonne santé. Les technologies émergentes d’intelligence artificielle (IA) et les applications mobiles sur le marché peuvent aider les chauffeurs à suivre les signaux de santé critiques, ce qui peut améliorer leur capacité à réussir les évaluations médicales biennales et augmenter leur état de santé général et leurs taux de rétention.

Optimisation de l’analyse des données

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Améliorer la préparation aux risques grâce à la technologie.

L'industrie du transport a connu une décennie de hausses annuelles des taux d'assurance automobile commerciale, une diminution des options d'assurance et des perturbations graves en raison d'événements météorologiques extrêmes, de confinements liés à la pandémie et de modifications des exigences aux frontières. Ces événements mettront à l’épreuve la résilience des entreprises de transport tout au long de 2024. Cependant, on s'attend à ce que les renouvellements d'assurance au début de 2024 s'améliorent pour les flottes, avec des taux stables à la fois pour les entreprises de premier plan et les entreprises de second rang. Les sociétés d'assurance automobile commerciale évaluées individuellement verront des augmentations de taux de 5 % à 10 %. Plusieurs assureurs automobiles ont quitté le secteur des transports, notamment en Alberta, où un gel des taux a été introduit en janvier. Mais les ajustements des taux provinciaux au cours des dernières années ont stabilisé le marché. En conséquence, les entreprises de transport peuvent s’attendre à des augmentations globales des taux de 10 % ou moins en 2024, ce qui aidera l’industrie à suivre le rythme des augmentations de coûts inflationnistes. Les entreprises les plus performantes ayant un historique de réclamations favorable et un solide plan de gestion des risques pourraient connaître des augmentations beaucoup plus faibles pour la première fois depuis des années.

De plus, les innovations du marché et les investissements croissants dans la technologie contribuent à rendre l’assurance plus abordable et plus disponible, tout en réduisant le nombre et la gravité des accidents qui entraînent des sinistres importants. L'utilisation de caméras et de la télématique est en augmentation, puisque 63 % des entreprises de camionnage utilisent la technologie pour surveiller le comportement des chauffeurs. Les caméras de tableau de bord et les données de télémétrie contribuent à réduire le nombre d'accidents, de blessures et de décès. Elles peuvent également améliorer la rétention lorsque les chauffeurs les plus performants sont reconnus pour leurs bons comportements.

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Créer une base de chauffeurs plus solide et plus sûre grâce à l’analyse des données.

L'adoption généralisée de l’analyse des données par les entreprises de transport ne montre aucun signe de ralentissement, le marché mondial de l'analyse des données dans les transports devant atteindre 37,4 milliards $ d'ici 2028, contre 11,5 milliards $ en 2021. Les entreprises qui apprennent à exploiter efficacement leurs analyses de données récolteront des avantages significatifs. Les événements météorologiques extrêmes sont à l’origine de près d’un quart de tous les retards de camionnage. À mesure que les événements météorologiques violents se multiplient, les entreprises adoptent l’analyse des données pour mieux gérer et anticiper ces risques. Les systèmes de suivi liés à la télématique météo informent à la fois l'entreprise et le chauffeur des événements météorologiques graves et cartographient des itinéraires alternatifs plus sûrs. Les systèmes de suivi des véhicules de flotte tels que le GPS, la télématique, le suivi audio et vidéo et les caméras de tableau de bord sont devenus essentiels à la gestion des actifs. La liaison du suivi aux systèmes traditionnels de gestion des risques peut aider les entreprises à surveiller l'emplacement des expéditions de grande valeur, à alerter les conducteurs en cas d'obstacles sur la route, à optimiser les itinéraires et les horaires, à détecter les problèmes d'entretien et les pertes, à suivre les réclamations par expéditeur et à signaler le premier avis de sinistre pour réduire les coûts des réclamations. Les systèmes de suivi liés à la télématique météo informent à la fois l'entreprise et le chauffeur des événements météorologiques graves et cartographient des itinéraires alternatifs plus sûrs.

D'autres technologies plus récentes, telles que les capteurs biométriques qui mesurent la vigilance du chauffeur, ont la capacité de réduire les accidents, dont beaucoup sont causés par la fatigue du chauffeur. Malgré leurs avantages évidents, les entreprises de transport restent réticentes à partager de telles informations avec les courtiers et les partenaires d’assurance. Environ 30 % des répondants du secteur canadien du transport au sondage de HUB sont prêts à partager les données nécessaires pour accéder à des programmes d'assurance, de sociétés captives ou de financement de risques alternatifs basés sur les données.

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Les spécialistes de l'assurance du secteur du transport, de la gestion des risques, des avantages sociaux et de la retraite de HUB travailleront avec vous pour développer une stratégie sur mesure visant à protéger vos résultats, à soutenir la vitalité de votre main-d'œuvre et à renforcer votre résilience pour 2024. Voici quelques considérations initiales :

Partagez vos données.

Ne craignez pas Big Brother : les entreprises de transport qui partagent leurs données et analyses avec leur courtier récolteront les avantages non seulement de disposer d’informations supplémentaires pour atténuer les risques, mais aussi de pouvoir raconter leur histoire en matière de sécurité pour négocier de meilleures conditions avec leur assureur.

Écoutez vos chauffeurs.

Investissez dans la technologie.

Soyez transparent avec votre courtier.

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Offrir des avantages adaptés aux besoins de vos chauffeurs peut vous aider à augmenter le recrutement et la rétention. Trouvez des moyens de leur présenter des avantages autres que l'assurance paramédicale et encouragez une bonne conduite grâce à des programmes de récompenses.

Écoutez vos chauffeurs.

Adopter les caméras et la télématique, et tirer le meilleur parti de l’analyse des données pour réduire les risques, améliorera la résilience de votre entreprise pour les années à venir. Pour obtenir les meilleurs résultats, intégrez vos nouvelles technologies avec les données des systèmes traditionnels de réclamations et de premier avis de sinistre. Cela augmentera la sécurité routière et l'efficacité de l'entreprise.

Investissez dans la technologie.

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Écoutez vos chauffeurs.

Soyez transparent avec votre courtier.

Une communication régulière avec votre courtier vous aidera à identifier et à atténuer les problèmes avant votre prochain renouvellement et à positionner votre entreprise sous le meilleur jour possible. Passez en revue les risques et les besoins d’assurance au moins 90 jours avant le renouvellement de la police, afin de permettre à votre courtier de trouver la combinaison optimale de protections pour les besoins de votre entreprise.

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Lorsque vous travaillez avec nous, vous êtes au centre d’un vaste réseau d’experts qui vous aideront à améliorer votre rentabilité, à renforcer la vitalité de votre main-d'œuvre et à demeurer résilient dans l'avenir. Pour plus d’informations sur la manière de gérer vos frais d’assurance, de réduire vos risques et de prendre soin de vos employés, parlez à un conseiller HUB spécialisé dans le secteur du transport.

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1. CTV News, « ‘No profit right now’: Trucking industry facing leaner times as consumer demand drops », 24 août 2023. (En anglais seulement)

1. National Council of Nonprofits, 2023 Nonprofit Workforce Survey Results, April 2023.

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2. Canadian General Freight Index, « Total Freight Costs Continue to Decline in July », 27 septembre 2023. (En anglais seulement)

3. Sondage sur les perspectives de 2024 de HUB, dans le cadre duquel 900 cadres supérieurs et vice-présidents ont été interrogés sur les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de rentabilité, de vitalité des employés et de résilience organisationnelle.

4. Food, Health & Consumer Products of Canada, « Canada’s truck driver shortage will soon grow to 30,000 vacancies; immediate action needed », 14 septembre 2023. (En anglais seulement)

5. National Library of Medicine, « Health Comparisons between Truck Drivers and the General Population Using the Canadian Community Health Survey », 2 octobre 2023. (En anglais seulement)

6. Truck News, « Truck driver mental health a victim of ‘toxic masculinity’ », 16 décembre 2021. (En anglais seulement)

7. Canadian Underwriter, « Insurer backs away from Alberta auto – could others follow suit? », 19 juillet 2023. (En anglais seulement)

8. Made in Canada, « Dashcam Statistics in Canada », consulté le 10 octobre 2023. (En anglais seulement)

9. Canadian Underwriter, « Insurers urge trucking fleets to use telematics data more productively », 17 novembre 2022. (En anglais seulement)

10. Research and Markets, « Global Transportation Analytics Market », janvier 2023. (En anglais seulement)

11. New York Times, « Wearable Tech That Tells Drowsy Truckers It’s Time to Pull Over », 11 février 2020. (En anglais seulement)

Les entreprises de transport trouvent également des moyens créatifs de renforcer le moral et la camaraderie, par exemple en investissant dans des programmes incitatifs pour les chauffeurs. En créant un programme qui récompense les chauffeurs en fonction de leur rendement, les entreprises de transport peuvent renforcer leur culture de sécurité et recruter et retenir plus efficacement les meilleurs chauffeurs.

Le secteur du transport compte plus de 20 000 postes de conducteur vacants.

des entreprises de camionnage utilisent la technologie pour surveiller le comportement des chauffeurs.

L'un des clients de HUB, un transporteur de granulats, a investi dans des systèmes à deux caméras dans ses camions sur les conseils de son courtier. Lorsqu'un accident s'est produit, l'entreprise a évité une réclamation coûteuse car un enregistrement de l'incident a révélé que son chauffeur n'était pas en faute. Cela a permis d'éviter des poursuites judiciaires, offrant finalement à l'entreprise un retour sur investissement de 700 %.

Un client de HUB dans le secteur du transport routier a ajouté un nouveau programme de télémétrie pour surveiller la conduite agressive, les distractions au volant et d'autres comportements indésirables des conducteurs. Après trois trimestres de surveillance et d'intervention continues, l'entreprise a réduit les accidents et les excès de vitesse de 42 % et 10 % respectivement, et a réduit le score moyen de risque de son chauffeur le plus téméraire de près de neuf points.

Les entreprises de transport ayant un historique positif et des données pour le prouver devraient profiter de l’occasion de raconter leur histoire grâce à l’analyse des données; cela peut leur permettre d'obtenir de meilleures conditions et taux.

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