Erstellen Sie einen zielorientierten Plan zur Absicherung Ihrer Zukunft
Am wichtigsten ist, dass Sie einen Plan erstellen und Ihren Zielen treu bleiben
Sophia saß an ihrem Schreibtisch und blickte von ihrem in einem Hochhaus gelegenen Büro auf die Stadt. Sie hatte ihr Unternehmen selbst aufgebaut und bereitete nun den Verkauf einer bedeutenden Beteiligung daran vor. Als sie auf ihr Leben zurückblickte, wurde ihr klar, was ihr am wichtigsten war: ihre Familie.
Lesen Sie Sophias Geschichte
Beispiel: Ziele, Asset Allokation und Kapitalallokation
Goals
Strategic asset allocation
Capital allocation
Growth
LEGACY
Lifestyle
Liquidity
USD 10.0M
USD 27.7M
USD 22.4M
USD 39.9M
Cash for opportunistic investments. Three years of spending buffer
Lifestyle spending USD 1.0MM per year from 2024 to 2053
Legacy to family USD 30.0MM in 2053 (invest USD 22.4MM now to give 30.0MM later)
Multi generational portfolio
Total:
USD 100.0M
Cash
Conservative
Balanced
Growth
Cash
Fixed income
Equities
Alternatives
Based on our understadning of your goals
Sophias Geschichte
Sophia saß an ihrem Schreibtisch und blickte von ihrem in einem Hochhaus gelegenen Büro auf die Stadt. Sie hatte ihr Unternehmen selbst aufgebaut und bereitete nun den Verkauf einer bedeutenden Beteiligung daran vor. Als sie auf ihr Leben zurückblickte, wurde ihr klar, was ihr am wichtigsten war: ihre Familie.
Sophia war schon immer ehrgeizig gewesen – und fest entschlossen, geschäftliche Erfolge zu erzielen. Doch als eine neue Lebensphase begann, veränderte sich etwas in ihr. Sie hatte stärker denn je das Gefühl, dass es bei ihrem Vermächtnis um mehr ging als um das Unternehmen, das sie aufgebaut hatte. Sie wollte etwas für ihre Familie und die Welt im Allgemeinen hinterlassen. Sie wusste, dass sie Hilfe bei der Umstrukturierung ihres Vermögens brauchte, um dieses Ziel zu erreichen. Also rief sie ihren zuverlässigen Berater bei J.P. Morgan an, um mit ihm über ihre Zukunft zu sprechen. Dabei hatte sie zwei Ziele: Erstens wollte sie sicherstellen, dass sie ihren gewünschten Lebensstil aufrechterhalten konnte, und zweitens wollte sie die Zukunft ihrer Familie absichern.
Sophias Berater hörte geduldig zu, während sie ihm ihre Ziele schilderte. Er wusste, dass dies ein entscheidender Moment für sie und ihre Familie war. Gemeinsam gingen sie die Details durch und sorgten dafür, dass Sophias Plan solide und sicher war.
Als der Verkauf der Anteile an ihrem Unternehmen abgeschlossen wurde, fühlte sie sich erleichtert. Sie hatte ihr Ziel erreicht. Eines war aber noch wichtiger: Sie hatte die Zukunft ihrer Familie abgesichert. Sophia war bewusst, dass sie auf Herausforderungen stoßen würde, aber sie war darauf vorbereitet. Sie hatte eine Strategie und war bereit, diese umzusetzen.
It's all about having a plan and staying true to your goals
Sophia saß an ihrem Schreibtisch und blickte von ihrem in einem Hochhaus gelegenen Büro auf die Stadt. Sie hatte ihr Unternehmen selbst aufgebaut und bereitete nun den Verkauf einer bedeutenden Beteiligung daran vor. Als sie auf ihr Leben zurückblickte, wurde ihr klar, was ihr am wichtigsten war: ihre Familie.
Proposed goal-aligned portfolios
