Crear un plan basado en objetivos para asegurar el futuro
Se trata de tener un plan y mantenerse fiel a los objetivos
Sophia observaba la ciudad desde su despacho en lo alto de un rascacielos. Había creado su empresa desde la nada, y ahora estaba dispuesta a vender una participación significativa. Al analizar el camino recorrido, se dio cuenta de que lo que más le importaba era su familia.
Lea la historia de Sophia
Ejemplo: Objetivos, distribución de activos y asignaciones de capital
Goals
Strategic asset allocation
Capital allocation
Growth
LEGACY
Lifestyle
Liquidity
USD 10.0M
USD 27.7M
USD 22.4M
USD 39.9M
Cash for opportunistic investments. Three years of spending buffer
Lifestyle spending USD 1.0MM per year from 2024 to 2053
Legacy to family USD 30.0MM in 2053 (invest USD 22.4MM now to give 30.0MM later)
Multi generational portfolio
Total:
USD 100.0M
Cash
Conservative
Balanced
Growth
Cash
Fixed income
Equities
Alternatives
Based on our understadning of your goals
La historia de Sophia
Sophia observaba la ciudad desde su despacho en lo alto de un rascacielos. Había creado su empresa desde la nada, y ahora estaba dispuesta a vender una participación significativa. Al analizar el camino recorrido, se dio cuenta de que lo que más le importaba era su familia.
Sophia siempre había tenido ambición, y estaba decidida a tener éxito en los negocios. Sin embargo, ahora que pasaba a otra fase de su vida, algo había cambiado dentro de ella. Sentía más que nunca que su legado abarcaba más que la empresa que había desarrollado. Quería dejar algo para su familia y para todo el mundo. Sabía que necesitaba ayuda para reestructurar su patrimonio si quería lograr este objetivo, por lo que llamó a su asesor de confianza de J.P. Morgan para hablar sobre su futuro. Quería asegurar dos cosas: Financiar sus objetivos de estilo de vida y garantizar el futuro de su familia.
El asesor de Sophia le escuchó pacientemente mientras describía sus objetivos. Sabía que este era un momento fundamental para ella y para su familia. Juntos analizaron todos los detalles, asegurándose de que el plan era lo suficientemente sólido y seguro.
Al cerrarse la operación en su empresa, Sophia experimentó una sensación de alivio. Había logrado su objetivo, pero lo más importante era que había asegurado el futuro de su familia. Sophia sabía que en adelante el camino presentaría muchos desafíos, pero estaba preparada. Había establecido una estrategia, y estaba dispuesta a ejecutarla.
It's all about having a plan and staying true to your goals
Sophia observaba la ciudad desde su despacho en lo alto de un rascacielos. Había creado su empresa desde la nada, y ahora estaba dispuesta a vender una participación significativa. Al analizar el camino recorrido, se dio cuenta de que lo que más le importaba era su familia.
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