Organiser votre patrimoine en fonction de vos objectifs pour assurer votre avenir
Avoir un plan et rester fidèle à ses objectifs
Assise à son bureau, Sophia contemple la ville. Elle a bâti son entreprise à partir de rien et s'apprête maintenant à vendre une part importante de ses actions. En réfléchissant à son parcours, elle s'est rendu compte de ce qui comptait le plus pour elle : sa famille.
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Exemple : objectifs, allocation d'actifs et de capital
Goals
Strategic asset allocation
Capital allocation
Growth
LEGACY
Lifestyle
Liquidity
USD 10.0M
USD 27.7M
USD 22.4M
USD 39.9M
Cash for opportunistic investments. Three years of spending buffer
Lifestyle spending USD 1.0MM per year from 2024 to 2053
Legacy to family USD 30.0MM in 2053 (invest USD 22.4MM now to give 30.0MM later)
Multi generational portfolio
Total:
USD 100.0M
Cash
Conservative
Balanced
Growth
Cash
Fixed income
Equities
Alternatives
Based on our understadning of your goals
L’histoire de Sophia
Assise à son bureau, Sophia contemple la ville. Elle a bâti son entreprise à partir de rien et s'apprête maintenant à vendre une part importante de ses actions. En réfléchissant à son parcours, elle s'est rendu compte de ce qui comptait le plus pour elle : sa famille.
Sophia a toujours été motivée et déterminée à réussir dans les affaires. Mais tandis qu'elle franchissait une nouvelle étape de sa vie, quelque chose a changé. Elle a senti plus que jamais que son héritage ne se résumait pas à l'entreprise qu'elle avait créée. Il s'agissait de transmettre quelque chose à sa famille et au monde. Sachant qu'elle avait besoin d'aide pour restructurer son patrimoine afin d'atteindre cet objectif, elle a appelé son interlocuteur de confiance chez J.P. Morgan pour discuter de son avenir. Elle souhaitait assurer deux choses : financer son train de vie et garantir l'avenir de sa famille.
Le conseiller a écouté Sophia patiemment pendant qu'elle exposait ses objectifs. Il savait qu'il s'agissait d'un moment crucial pour elle et sa famille. Ensemble, ils ont réglé les détails, s'assurant que le plan de Sophia était solide et sûr.
Une fois la transaction concernant l'entreprise réalisée, Sophia s'est sentie soulagée. Elle avait réalisé son objectif, mais plus important encore, elle avait assuré l'avenir de sa famille. Sophia savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle était prête. La stratégie qu'elle avait établie était prête à être mise en œuvre.
It's all about having a plan and staying true to your goals
Assise à son bureau, Sophia contemple la ville. Elle a bâti son entreprise à partir de rien et s'apprête maintenant à vendre une part importante de ses actions. En réfléchissant à son parcours, elle s'est rendu compte de ce qui comptait le plus pour elle : sa famille.
Proposed goal-aligned portfolios
