Creare un piano basato su degli obiettivi per garantire il proprio futuro
È solo questione di avere un piano e rimanere fedeli ai propri obiettivi
Sofia è seduta alla scrivania e osserva la città dall’alto del suo ufficio che si trova all’interno di un grattacielo. Ha costruito la sua azienda da zero e si sta preparando a venderne una quota significativa. Ripensando al percorso fatto, si rende conto che la cosa più importante per lei è la sua famiglia.
Leggiamo la storia di Sofia
Esempio: Obiettivi, asset allocation e allocazione del capitale
Goals
Strategic asset allocation
Capital allocation
Growth
LEGACY
Lifestyle
Liquidity
USD 10.0M
USD 27.7M
USD 22.4M
USD 39.9M
Cash for opportunistic investments. Three years of spending buffer
Lifestyle spending USD 1.0MM per year from 2024 to 2053
Legacy to family USD 30.0MM in 2053 (invest USD 22.4MM now to give 30.0MM later)
Multi generational portfolio
Total:
USD 100.0M
Cash
Conservative
Balanced
Growth
Cash
Fixed income
Equities
Alternatives
Based on our understadning of your goals
La storia di Sofia
Sofia è seduta alla scrivania e osserva la città dall’alto del suo ufficio che si trova all’interno di un grattacielo. Ha costruito la sua azienda da zero e si sta preparando a venderne una quota significativa. Ripensando al percorso fatto, si rende conto che la cosa più importante per lei è la sua famiglia.
Sofia ha sempre avuto una grande motivazione ed è sempre stata determinata ad avere successo negli affari. Ma giunta a questo punto della sua esistenza, qualcosa scatta dentro di lei. Si sente più forte che mai perché il suo lascito va ben oltre l’azienda creata. Vuole lasciare qualcosa in eredità alla sua famiglia e al mondo. Sa di aver bisogno di aiuto per ristrutturare il suo patrimonio e raggiungere questo obiettivo, quindi decide di contattare il suo consulente di fiducia in J.P. Morgan per parlarne. Ci sono due cose che le stanno a cuore: finanziare i suoi obiettivi legati al tenore di vita e garantire il futuro della sua famiglia.
Il consulente di Sofia ascolta pazientemente mentre lei gli illustra i suoi obiettivi. Il consulente sa che questo è un momento cruciale per lei e la sua famiglia. Insieme esaminano i dettagli per assicurarsi che il piano di Sofia sia ben pensato e sicuro.
Una volta concluso l’accordo relativo all’azienda, Sofia prova un senso di sollievo. Ha raggiunto il suo obiettivo ma, ancor più importante, ha assicurato il futuro della sua famiglia. Sofia sa che la strada da percorrere sarà impegnativa, ma è pronta. Ha definito una strategia ed è pronta a metterla in atto.
It's all about having a plan and staying true to your goals
Sofia è seduta alla scrivania e osserva la città dall’alto del suo ufficio che si trova all’interno di un grattacielo. Ha costruito la sua azienda da zero e si sta preparando a venderne una quota significativa. Ripensando al percorso fatto, si rende conto che la cosa più importante per lei è la sua famiglia.
Proposed goal-aligned portfolios
