Como criar um plano baseado em objetivos para garantir seu futuro
É tudo uma questão de ter um plano e permanecer fiel aos objetivos
Sophia estava em sua mesa, observando a cidade pela janela de seu escritório em um arranha-céu. Ela havia construído o negócio do zero e agora estava prestes a vender uma participação significativa nele. Ao relembrar sua jornada, percebeu o que era mais importante para ela: a família.
Leia a história de Sophia
Exemplo: Objetivos, alocação de ativos e alocação de capital
Goals
Strategic asset allocation
Capital allocation
Growth
LEGACY
Lifestyle
Liquidity
USD 10.0M
USD 27.7M
USD 22.4M
USD 39.9M
Cash for opportunistic investments. Three years of spending buffer
Lifestyle spending USD 1.0MM per year from 2024 to 2053
Legacy to family USD 30.0MM in 2053 (invest USD 22.4MM now to give 30.0MM later)
Multi generational portfolio
Total:
USD 100.0M
Cash
Conservative
Balanced
Growth
Cash
Fixed income
Equities
Alternatives
Based on our understadning of your goals
A história de Sophia
Sophia estava em sua mesa, observando a cidade pela janela de seu escritório em um arranha-céu. Ela havia construído o negócio do zero e agora estava prestes a vender uma participação significativa nele. Ao relembrar sua jornada, percebeu o que era mais importante para ela: a família.
Sophia sempre foi motivada e determinada a ter sucesso nos negócios. No entanto, à medida que ela passava para outra fase da vida, algo mudou dentro dela. Ela se sentia mais forte do que nunca porque seu legado ia além do negócio que ela havia desenvolvido. Era uma questão de deixar algo para a família e para o mundo. Ela sabia que precisava de ajuda para reestruturar o patrimônio a fim de atingir esse objetivo; por isso, procurou seu consultor de confiança no J.P. Morgan para conversar sobre o futuro. Ela queria garantir duas coisas: sustentar os objetivos de estilo de vida e garantir o futuro da família.
O consultor de Sophia ouviu pacientemente enquanto ela descrevia suas intenções. Ele sabia que era um momento crucial para ela e sua família. Juntos, eles trabalharam nos detalhes, certificando-se de que o plano de Sophia fosse sólido e seguro.
Quando o acordo para o negócio de Sophia foi fechado, ela se sentiu aliviada. Ela alcançou seu objetivo e, principalmente, garantiu o futuro da família. Sophia sabia que o caminho a seguir seria desafiador, mas estava pronta para isso. Ela tinha uma estratégia definida e estava preparada para executá-la.
It's all about having a plan and staying true to your goals
Sophia estava em sua mesa, observando a cidade pela janela de seu escritório em um arranha-céu. Ela havia construído o negócio do zero e agora estava prestes a vender uma participação significativa nele. Ao relembrar sua jornada, percebeu o que era mais importante para ela: a família.
Proposed goal-aligned portfolios
