Soluciones de inversión
De ahorrador a inversor
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De ahorrador a inversor
Con tantos fondos para elegir, puede resultar complicado tomar decisiones a la hora de invertir. Como ayuda, hemos analizado tres tipos de perfiles de inversores, y le invitamos a escoger el que más se asemeje a sus propias circunstancias. Según el perfil que escoja, aparecerá una selección de fondos de nuestra gama, que podrá descargar y guardar para sus registros.
Explorar las diferentes opciones de fondos de inversión
Se siente cómodo con el mundo de las inversiones pero tiene poco tiempo para planificar objetivos a largo plazo.
You invest mainly to generate an attractive regular income, perhaps to cover bills, such as school fees or medical costs, or to supplement pension income.
Regular income
The main reason you save is to see your money grow over time. You could be looking to generate a future lump sum for a major purchase, or perhaps to fund your retirement.
Capital growth
Fondos de crecimiento de capital para el ahorrador prudente
Utiliza cuentas de ahorro tradicionales, le gusta la seguridad de la liquidez y no tiene experiencia en inversiones.
Tiene algunas inversiones, pero necesita impulsar la revalorización del capital a largo plazo.
El inversor "del momento"
El acumulador experimentado
El ahorrador prudente
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El ahorrador prudente
Capital growth
Regular income
Elija un tipo de inversor de las opciones de arriba para conocerlo.
Elija un tipo de inversor de las opciones de arriba para explorar soluciones de rentas.
En general reacios al riesgo, estos ahorradores siempre han ahorrado en cuentas de ahorro tradicionales y les gusta tener un “colchón” para momentos difíciles o para el caso de que suceda algo inesperado. Nunca han invertido en los mercados, por lo que no tienen experiencia y disponen de poco conocimiento de los productos de inversión. Sin embargo, necesitan aumentar sus ahorros para el futuro o podrían estar buscando obtener rentas de los ahorros existentes, tal vez para aumentar una pensión o pagar gastos regulares.
Cómo puede ayudar la inversión
Construyendo un plan de inversión a largo plazo más sólido, a través del trasvase de una mayor porción de los ahorros a activos con un mayor potencial de rentabilidad.
Estos ahorradores se encuentran en una etapa de la vida en la que necesitan que su dinero ofrezca rentabilidades sólidas para alcanzar sus metas de ahorro, por lo que la revalorización del capital es importante para ellos. Es posible que ya tengan algunas inversiones, tal vez como ahorros para la jubilación o para los hijos. Es probable que comprendan la relación entre riesgo y rentabilidad potencial, pero también valorarán el asesoramiento de expertos antes de tomar decisiones de inversión.
Cómo puede ayudar la inversión
Aprovechando la revalorización del capital, comenzando lo antes posible a ahorrar aportando cantidades más pequeñas a menudo, y manteniendo el plan de ahorro e inversión durante los periodos de volatilidad.
Lo más probable es que estos ahorradores se encuentren en una etapa inicial de su experiencia con los ahorros, que ya inviertan y que deseen hacer más, aunque sus ajetreadas vidas hacen que no tengan tiempo ni atención para establecer metas a largo plazo. Tienen liquidez para invertir regularmente a largo plazo y están preparados para soportar algunos riesgos a fin de lograr mayores rentabilidades. Cuando los mercados son volátiles, les gusta hacer cambios en su estrategia para intentar adelantarse a la evolución del mercado.
Cómo puede ayudar la inversión
Protegiendo los ahorros y las rentas de la inflación a través de fondos de riesgo moderado y una estrategia de inversión diversificada
Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo y en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos o sus agencias en todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda.
JPMorgan Investment Funds -
Global Balanced Fund
Conseguir, en un horizonte a medio plazo (entre 2 y 3 años), una rentabilidad superior a la de su índice de referencia monetario, invirtiendo a escala mundial en una cartera de valores y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo pretende registrar una volatilidad inferior a dos tercios de la volatilidad del MSCI All Country World (Total Return Net).
JPMorgan Investment Funds -
Global Macro Fund
Proporcionar revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en diversas clases de activos aptas a escala mundial, recurriendo a una variedad de estrategias y técnicas no tradicionales o alternativas, y utilizando derivados cuando proceda.
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
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Los fondos multiactivo diversificados pueden ser una opción para este tipo de inversores, en particular, los fondos que proporcionan rentabilidades de forma muy diversificada y una baja correlación con los mercados bursátiles mediante el acceso a inversiones alternativas. Los fondos de renta variable sostenibles también pueden resultar atractivos por brindar acceso al potencial de crecimiento de los mercados bursátiles de todo el mundo con una dimensión ética.
Fondos de rentas para el ahorrador prudente
Los fondos multiactivo de rentas bien diversificados tienen como objetivo generar rentas atractivas al tiempo que gestionan el riesgo, mientras que los fondos de bonos multisectoriales globales también ofrecen rentas a largo plazo junto con el potencial de revalorización del capital. Los inversores que antepongan la seguridad pueden beneficiarse de los fondos de duración corta y ultracorta.
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Proporcionar ingresos periódicos invirtiendo principalmente en una cartera de valores de todo el mundo generadores de ingresos, conformada desde una perspectiva conservadora, y a través del uso de derivados.
JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda.
JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund
The Company will seek to provide Shareholders with stable income and capital appreciation from exposure to a globally diversified portfolio of Core Real Assets. The Company will pursue its investment objective through diversified investment in private funds or managed accounts managed or advised by entities within J.P. Morgan Asset Management (together referred to as “JPMAM”), the asset management business of JPMorgan Chase & Co. These JPMAM Products will comprise “Private Funds”, being private collective investment vehicles, and “Managed Accounts”, which will typically take the form of a custody account.
JPMorgan Global Core Real Assets Limited
Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo y en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos o sus agencias en todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda.
JPMorgan Investment Funds -
Global Balanced Fund
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia en efectivo invirtiendo a escala mundial en una cartera de valores sostenibles y divisas, y utilizando derivados cuando proceda. Los valores sostenibles son valores de emisores que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales.
JPMorgan Investment Funds -
Global Macro Sustainable Fund
Proporcionar revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en diversas clases de activos aptas a escala mundial, recurriendo a una variedad de estrategias y técnicas no tradicionales o alternativas, y utilizando derivados cuando proceda.
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
Proporcionar ingresos periódicos invirtiendo principalmente en una cartera de valores sostenibles de todo el mundo generadores de ingresos, conformada desde una perspectiva conservadora, y a través del uso de derivados. Los valores sostenibles son valores de emisores que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características sostenibles).
JPMorgan Investment Funds -
Global Income Sustainable Fund
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda (con énfasis en los Títulos de deuda sostenibles y los títulos de deuda emitidos por empresas y países que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad) y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda. Los Títulos de deuda sostenibles son aquellos que, en opinión del Gestor de inversiones, han sido emitidos por empresas o países que presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad).
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
Proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de deuda.
JPMorgan Funds – Income Fund
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Fondos de crecimiento de capital para el acumulador experimentado
El uso de fondos de gestión activa con un tracking error bajo en la parte “central” de su cartera puede ayudar a este tipo de inversor a impulsar el potencial de rentabilidad a largo plazo. Los productos de mercados emergentes, macro globales, multiactivo y alternativos líquidos pueden contribuir a gestionar el riesgo y a proporcionar acceso a diferentes fuentes de rentabilidad a largo plazo.
Fondos de rentas para el acumulador experimentado
Los fondos multiactivo de rentas y los fondos de bonos multisectoriales globales pueden ofrecer a este tipo de inversor rentas regulares y atractivas a partir de carteras bien diversificadas.
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia en efectivo invirtiendo a escala mundial en una cartera de valores sostenibles y divisas, y utilizando derivados cuando proceda. Los valores sostenibles son valores de emisores que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales.
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund
Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de compañías orientadas hacia el crecimiento de Asia (excluido Japón).
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund
Conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta variable invirtiendo fundamentalmente en compañías de todo el mundo.
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund
Proporcionar ingresos periódicos invirtiendo principalmente en una cartera de valores sostenibles de todo el mundo generadores de ingresos, conformada desde una perspectiva conservadora, y a través del uso de derivados. Los valores sostenibles son valores de emisores que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características sostenibles).
JPMorgan Investment Funds -
Global Income Sustainable Fund
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda (con énfasis en los Títulos de deuda sostenibles y los títulos de deuda emitidos por empresas y países que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad) y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda. Los Títulos de deuda sostenibles son aquellos que, en opinión del Gestor de inversiones, han sido emitidos por empresas o países que presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad).
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund
Proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de deuda.
JPM US Equity Income Fund
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Fondos de crecimiento de capital para el inversor "del momento"
Los fondos de renta variable regionales pueden proporcionar a este tipo de inversor exposición a activos con un atractivo potencial de revalorización del capital a largo plazo, junto con estrategias macro globales y multiactivo para acceder a fuentes de rentabilidad diferenciadas.
Fondos de rentas para el inversor "del momento"
Los fondos multiactivo de rentas y los fondos de bonos multisectoriales globales pueden ofrecer a este tipo de inversor rentas regulares y atractivas a partir de carteras bien diversificadas.
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Proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de deuda.
JPMorgan Funds – Income Fund
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