Fund facts
Source: Polar Capital, 30 December 2022. *Ongoing Charge based on USD I Acc Share Class. ©2022 Morningstar. All Rights Reserved. Rating representative of the I USD Acc Share Class, as at 30/11/2022. Ratings may vary between share classes. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/ or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about the Morningstar Rating or Morningstar Analyst rating, including its methodology, please go to: http://corporate1.morningstar.com/AnalystRating/. Past performance is not indicative or a guarantee of future returns.
30 September 2021
Launch Date
MSCI ACWI Net TR Index
Benchmark
$127.9m
Fund Size
98%+
Active Share
36.2%
Top 10 Holdings
0.93%
*
Ongoing Charge
US$ / GBP / EUR / SEK / CHF
Denominations
Ireland
Domicile
Open-ended UCITS
Structure
Thiemo Lang Senior Portfolio Manager
Thiemo Lang
Thiemo is Head of the Sustainable Thematic Equity Team and Senior Portfolio Manager of the Polar Capital Smart Energy and Smart Mobility strategies. Before joining Polar Capital in September 2021, Thiemo was the Head of Thematic Investing Energy/Mobility/Materials of Robeco Switzerland Ltd, Zurich, being the lead manager of the RobecoSAM Smart Energy and the Smart Mobility strategies. Prior to joining Robeco in 2007, Thiemo was Senior Portfolio Manager at Lombard Odier Darier Hentsch & Cie of the Infology Fund, where he was in charge of the sub-sectors semiconductors and “new technologies”. Thiemo began his investment career at his previous job at Activest/HypoVereinsbank, Munich in 1999. Being promoted to Portfolio Manager in 2002, he held the performance responsibility for the “Activest Lux NanoTech” fund. Before moving to the financial industry, Thiemo worked at Siemens as a development engineer. Thiemo holds a PhD from the Grenoble Institute of Technology in Optics/Photonics, and an engineering degree (Diploma of Electronics) from the University of Stuttgart.
Senior Portfolio Manager / Team Head
Thomas Guennegues joined Polar Capital in September 2021 as a Senior Analyst on the Polar Capital Smart Energy and Polar Capital Smart Mobility strategies. As an analyst Thomas has more than ten years of experience in the area of thematic investing. Before joining Polar Capital, Thomas was an Equity Analyst from 2010 within Robeco's thematic product range dedicated to the RobecoSAM Smart Energy and Smart Mobility strategies. In his position, he covered companies active in the areas of renewables, electric equipment and e-mobility. The integration of ESG criteria in the fundamental analysis was an integral part. Thomas gained practical technical experience during his employment at PSA Peugeot Citroën as a Fluid Dynamics Engineering Consultant and as a visiting scholar at Stanford University. Thomas holds a Engineering degree and a Master's degree in Fluid Mechanics from the University ISAE-SUPAERO. He is a CFA Charterholder.
Senior Analyst
Thomas Guennegues
Thomas Guennegues Senior Analyst
A leading investment team
Senior Portfolio Manager Thiemo Lang discusses how the investment landscape of smart energy has evolved over time, and how the Fund aims to invest across the entirety of the clean energy value chain.
Guenther Hollfelder Senior Analyst
Sustainability at the heart of the process
Sustainability factors are fully integrated throughout the whole investment process, from identifying the initial proprietary universe through to portfolio construction, monitoring, and engagement. The Polar Capital Smart Energy Fund seeks out compelling opportunities across four key thematic investment clusters, giving investors exposure to all areas of the smart energy value chain. Technological change and innovation, as well as wider sustainability trends, drive idea generation across these four clusters.
Solar supply chain Wind supply chain Renewable power producers
Guenther Hollfelder joined Polar Capital in September 2021 as a Senior Analyst on the Polar Capital Smart Energy and Polar Capital Smart Mobility strategies. Guenther has more than 20 years of experience as an equity analyst covering the technology sector. From January 2019 to August 2021 he worked as a buy-side analyst at Robeco in Zurich dedicated to the RobecoSAM Smart Energy and Smart Mobility strategies. Previously, Guenther was a sell-side equity analyst at Baader-Helvea (2012-2018) and HypoVereinsbank (2001-2009) in Munich and Head of the Semiconductor & Technology Hardware research team at UniCredit in London (2009-2012). Before this Guenther has worked as a trainee for two years at Infineon Technologies in Munich and Cupertino, CA. He holds a MSc from Montpellier Business School in France and a Diploma in Business (elective in information systems & applied computer sciences) from the University of Bamberg in Germany. Guenther is a CFA Charterholder.
Guenther Hollfelder
The Polar Capital Smart Energy Fund invests in companies at the forefront of the global transition towards a cleaner, more sustainable energy future. Managed by Thiemo Lang and the Polar Capital Sustainable Thematic Team, the Fund is founded on the belief that, with the world faced with an urgent need to decarbonise whilst at the same time accelerating energy independence, demand for smart energy solutions will rise exponentially. This has the potential to deliver significant opportunities over the long term.
Fund highlights
Article 9 fund under the EU’s SFDR; sustainability at the very heart of the investment thesis and outcomes
Energy independence an additional strong driver for the objective of a carbon-free energy future
Diversified portfolio positioned to benefit from the energy transition
Access to a multi-decade investment theme
Highly specialised thematic investment team with an outstanding track record
Lessons from 15 years’ investing in smart energy
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Stefanie Rath Product Specialist
Junwei Hafner-Cai Senior Analyst
Patrick Stuff Investment Analyst
Nick Williams Investment Analyst
Paul Johnson Investment Analyst
Junwei joined Polar Capital in September 2021 as a Senior Analyst on the Polar Capital Smart Energy and Polar Capital Smart Mobility strategies. Prior to joining Polar Capital, Junwei was the lead portfolio manager of the RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Fund and the deputy portfolio manager of the RobecoSAM Global SDG (Sustainable Development Goals) Equities Fund where she focused on companies whose businesses and products contribute positively to environmental and social objectives. Before being promoted to the portfolio manager role, Junwei was a senior equity analyst covering thematic research and the lead analyst for the RobecoSAM Sustainable Equities Water Fund where she was responsible for companies that provide technology and solutions to the water value chain and the environmental protection sector. She has spent more than 11 years in the area of sustainable investing, of which the integration of material ESG criteria in the valuation of companies and active ownership were an integral part. Prior to joining Robeco Switzerland Ltd, Zurich, in 2010, Junwei held various portfolio management roles at EFG International and Wegelin & Co. Junwei holds a Bachelor’s degree in Business, major in Banking & Finance from Nanyang Technological University in Singapore and is a Certified International Investment Analyst (CIIA).
Junwei Hafner-Cai
Stefanie Rath joined Polar Capital in October 2021 as a Product Specialist. Before joining Polar Capital, Stefanie was a Client Portfolio Manager responsible for Robeco’s thematic and impact equity strategies. As such, she served as the interface between portfolio managers, global sales representatives and various other stakeholders. Consequently, she was the direct point of contact for various kinds of product related queries. Among other tasks her job included daily interactions with wholesale and institutional clients to provide them with timely portfolio updates, taking the latest market developments into account and participation in webinars and roadshows. Before she joined Robeco Switzerland Ltd, Zurich, in 2019 she was employed at Goldman Sachs Asset Management as a member of the Third Party Distribution Team. Her career in the investment industry started in 2013 when Stefanie joined the wealth management department at Raiffeisen Capital in Vienna. Stefanie holds a Master's degree in Finance from Grenoble Ecole de Management (London campus) and a Bachelor's degree from the University of Denver.
Product Specialist
Stefanie Rath
Patrick joined Polar Capital as an Operations Executive, where he provided operational support to all fund management teams at Polar, including the Technology team. During this time Patrick successfully passed all three levels of the CFA program first time, and subsequently, after a successful 8 months seconded to the technology team, Patrick joined on a full-time basis in May 2021 as an investment analyst with a focus on small and mid-cap companies.
Investment Analyst
Patrick Stuff
Nick joined Polar Capital in June 2019 as an analyst on the Polar Capital Technology team. Prior to joining Polar Capital, Nick worked at Neptune Investment Management as the Assistant Fund Manager on the US Opportunities growth fund. Prior to that he worked in academia at the University of Oxford.
Nick Williams
Paul joined Polar Capital in March 2012 as an investment analyst on the Polar Capital Technology team. Prior to joining Polar Capital, Paul helped manage a private investment fund between 2010 and 2012. Paul is responsible for a number of thematic areas, including game software and automotive technologies.
Paul Johnson
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Klaus Hoelscher
klaus.hoelscher@polarcapitalfunds.com
Managing Director, Polar Capital Europe (SAS)
+49 (0) 6209 272 3887
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Fonds-Fakten
Stand: 30. Dezember 2022. * Laufende Kosten repräsentativ für die Anteilsklasse I-ACC-USD. ©2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Rating repräsentativ für die Anteilsklasse I-ACC-USD zum 30.12.2022. Die Ratings können je nach Anteilsklasse variieren. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content-Anbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3) es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Ausführlichere Informationen über das Morningstar Rating oder das Morningstar Analyst Rating, einschließlich der Methodik, finden Sie unter: http://corporate1.morningstar.com/AnalystRating/.
30. September 2021
Auflegungsdatum
Referenzindex
127,9 Mio. US-Dollar
Fondsgröße
>98%
36,2%
Top-10-Beteiligungen
0,93%
Laufende Kosten
Verfügbare Währungsklassen
Irland
Sitz
OGAW (Open-End)
Struktur
Dr. Thiemo Lang Senior Portfolio Manager
Thiemo is Head of the Sustainable Thematic Equity Team and Senior Portfolio Manager of the Polar Capital Smart Energy and Smart Mobility strategies. Before joining Polar Capital in September 2021, Thiemo was the Head of Thematic Investing Energy/Mobility/Materials of Robeco Switzerland Ltd, Zurich, being the lead manager of the RobecoSAM Smart Energy and the Smart Mobility strategies. Prior to joining Robeco in 2007, Thiemo was Senior Portfolio Manager at Lombard Odier Darier Hentsch & Cie of the Infology Fund, where he was in charge of the sub-sectors semiconductors and “new technologies”. Thiemo began his investment career at his previous job at Activest/HypoVereinsbank, Munich in 1999. Being promoted to Portfolio Manager in 2002, he held the performance responsibility for the “Activest Lux NanoTech” fund. Thiemo holds a PhD from the Grenoble Institute of Technology in Optics/Photonics, and an engineering degree (Diploma of Electronics) from the University of Stuttgart.
Thomas Guennegues, CFA Senior Analyst
Langjährig nachgewiesene Erfolgsbilanz
Senior Portfolio Manager Dr. Thiemo Lang und sein Team kamen zu Polar Capital, um den Smart Energy Fonds im September 2021 aufzulegen. Vor seiner Tätigkeit bei Polar Capital hat Dr. Thiemo Lang seit 2007 eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Investitionen im Bereich der sauberen Energien aufgebaut und die durchschnittliche Rendite des Sektors in diesem Zeitraum deutlich übertroffen.
Investmentteam
Senior Portfolio Manager Dr. Thiemo Lang erläutert, wie sich die Anlagelandschaft von Smart Energy im Laufe der Zeit entwickelt hat und wie der Fonds darauf abzielt, in die gesamte Wertschöpfungskette sauberer Energie zu investieren.
Guenther Hollfelder, CFA Senior Analyst
Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Anlageprozess integriert
Nachhaltigkeitsfaktoren sind über den gesamten Anlageprozess integriert, von der Identifizierung des proprietären Anlageuniversums, über die Aktienselektion und die Portfoliokonstruktion, bis hin zur Risikoüberwachung. Das Anlageuniversum des Polar Capital Smart Energy Fonds ist in vier thematische Cluster eingeteilt, welche die gesamte Wertschöpfungskette der sauberen Energien abdecken. Hierbei wird das thematische Universum permanent auf potenzielle neue Wachstumstrends und Investitionsmöglichkeiten analysiert und gegebenenfalls aktualisiert.
Saubere Stromerzeugung
Solar Wind Erzeuger erneuerbarer Energien
Der Polar Capital Smart Energy Fonds investiert in Unternehmen, welche weltweit führend auf dem Weg zu einer effizienteren, sichereren und nachhaltigeren Energiezukunft sind. Der Fonds wird vom äußerst erfahrenen „Polar Capital Sustainable Thematic Team“ unter Leitung von Dr. Thiemo Lang verwaltet. Die Investitionen im Fonds konzentrieren sich auf Unternehmen in strukturellen Wachstumssegmenten mit hohen Eintrittsbarrieren, repräsentiert durch hohe Marktanteile oder differenzierte Technologien. Dabei kann es sich um Zulieferer von Komponenten oder (Sub-) Systemen handeln. Das strukturelle Wachstum im Energiesektor hin zu Dekarbonisierung & Elektrifizierung wird mindestens über die nächsten drei oder vier Jahrzehnte andauern, und umfasst damit mehrere makroökonomische Zyklen. Der Fonds ist insbesondere für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont sehr attraktiv.
Fonds-Highlights auf einen Blick
im Rahmen der SFDR der EU; Nachhaltigkeitsfaktoren werden im Anlageprozess integriert
Energieunabhängigkeit als zusätzliche starke Triebkraft für das Ziel einer
mit langfristigem Investitionspotenzial, welches
Investitionen in führende Lösungsanbieter der Energiewende hin zu sauberen Energien und Energieeffizienz
Anlageteam mit ausgezeichnetem langfristigem
Investitionen in Smart Energy
Smart Energy Fonds: Key-Performance-Indicators seit Auflage
Junwei Hafner-Cai, CIIA Senior Analyst
Junwei joined Polar Capital in September 2021 as a Senior Analyst on the Polar Capital Smart Energy and Polar Capital Smart Mobility strategies. Prior to joining Polar Capital, Junwei was the lead portfolio manager of the RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Fund and the deputy portfolio manager of the RobecoSAM Global SDG (Sustainable Development Goals) Equities Fund where she focused on companies whose businesses and products contribute positively to environmental and social objectives. She has spent more than 11 years in the area of sustainable investing, of which the integration of material ESG criteria in the valuation of companies and active ownership were an integral part. Prior to joining Robeco Switzerland Ltd, Zurich, in 2010, Junwei held various portfolio management roles at EFG International and Wegelin & Co. Junwei holds a Bachelor’s degree in Business, major in Banking & Finance from Nanyang Technological University in Singapore and is a Certified International Investment Analyst (CIIA).
Investitionen in die Dekarbonisierung des Energiesektors
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Energieumwandlung Energiespeicherung
Energieeffizienz
Gebäude Industrielle Prozesse Transport Big Data
Die Zukunft der Energieversorgung wird dominiert sein von Strom aus erneuerbaren Energien – billig und allzeit reichlich verfügbar. Gänzlich neue Endmärkte, die bisher von Öl oder Gas abhängig sind wie der Transportsektor und die Gebäudeheizung, werden elektrifiziert werden. Optimale Nutzung des Stromverbrauchs wird ermöglicht werden über neueste Energieeffizienztechnologien für verschiedenste Endmärkte der Industrie, den Haushalten, dem Verkehrssektor und der IT.
Performance-Nachweis
mehrere vielversprechende Wachstumstrends abdeckt
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Quelle: 28. April 2023. * Laufende Kosten repräsentativ für die Anteilsklasse I-ACC-USD. ©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Rating repräsentativ für die Anteilsklasse I-ACC-USD zum 31 März 2023. Die Ratings können je nach Anteilsklasse variieren. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content-Anbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3) es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Ausführlichere Informationen über das Morningstar Rating oder das Morningstar Analyst Rating, einschließlich der Methodik, finden Sie unter: http://corporate1.morningstar.com/AnalystRating/.
269,7 Mio. US-Dollar
98,1%
47,6%
0,92%
Fondsdomizil
3 Monate
Seit Jahresbeginn
Seit Auflegung
Smart Energy Fonds
Relativ
13,85%
-7,56%
15,15%
0,59%
7,04%
29,00%
-6,97%
-0,06%
Quelle: Polar Capital, Bloomberg, I-ACC-USD, 30 September 2021 to 31 Januar 2024. Referenzindex: MSCI ACWI Net Total Return Index (US$).
-7,10%
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Unser Ziel ist eine ausgewogene Portfoliostruktur, wobei wir uns auf die am besten positionierten Unternehmen in verschiedenen Wachstumssegmenten konzentrieren. Gleichzeitig behalten wir ein gewisses Maß an Diversifizierung, auch in geographischer Hinsicht, bei.
Universe Quartile
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Alpha
Information Ratio (nach Abzug der Gebühren)
Quelle: Polar Capital, Bloomberg, I-ACC-US$, 30 September 2021 to 3 Januar 2024. Referenzindex: MSCI ACWI Net Total Return Index (US$). Peer-Gruppe: Lipper Global: Equity Theme - Alternative Energy.
-0.23
-0.33
-6.1%
-0.40
1
-4,33%
14,70%
10,37%
1 Jahr
Dr. Thiemo Langs erfolgsbilanz
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Unser ESG-Ansatz
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Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Anlegerrechte ist online auf der oben genannten Website oder unter der oben genannten E-Mail-Adresse erhältlich. Im Vereinigten Königreich und in der Schweiz wird dieses Dokument von Polar Capital LLP bereitgestellt und genehmigt, einem Unternehmen, das von der Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragene Anschrift: 16 Palace Street, London SW1E 5JD. Polar Capital LLP ist ein bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) registrierter Anlageberater. Polar Capital LLP ist der Investmentmanager und Promoter von Polar Capital Funds PLC, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds, die in Irland gegründet, von der irischen Zentralbank zugelassen und von der FCA anerkannt wurde. Bridge Fund Management Limited fungiert als Verwaltungsgesellschaft und wird von der irischen Zentralbank reguliert. 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Die Benchmark wird von einem Administrator im Benchmark-Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bereitgestellt, das Angaben zu allen zugelassenen, registrierten, anerkannten und bestätigten Benchmark-Administratoren in der EU und in Drittländern sowie zu deren zuständigen nationalen Behörden enthält. Einige der hierin enthaltenen Informationen stammen aus Drittquellen und wurden von Polar Capital nicht unabhängig überprüft. 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Es besteht ein Kapitalrisiko und es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Investoren müssen sicherstellen, dass ihre Risikoeinstellung mit dem Risikoprofil des Fonds übereinstimmt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück als Sie ursprünglich investiert haben. ava Der Vermögenswert eines Fonds kann durch Ungewissheiten wie internationale politische Entwicklungen, Marktstimmung, wirtschaftliche Bedingungen, Veränderungen in der Regierungspolitik, Beschränkungen für ausländische Investitionen und Währungsrückführung, Währungsschwankungen und andere Entwicklungen in den Gesetzen und Vorschriften der Länder, in denen Investitionen getätigt werden können, beeinflusst werden. Einzelheiten zu allen Risiken finden Sie im Fondsprospekt. Der Fonds kann einen Derivatkontrakt eingehen. Der Einsatz von Derivaten durch den Fonds birgt das Risiko einer verringerten Liquidität, erheblicher Verluste und erhöhter Volatilität unter ungünstigen Marktbedingungen, wie z. B. bei einem Ausfall von Marktteilnehmern. Wenn die Währung der Anteilsklasse von der lokalen Währung des Landes, in dem Sie wohnen, abweicht, können die in diesem Dokument angegebenen Zahlen bei der Umrechnung in die lokale Währung steigen oder fallen.
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