Amélioration du service
Planification de la relève
Croissance grâce à l’acquisition
Accroître les activités de services-conseils
Affiner les rôles et les responsabilités
Gestion des stocks
Découvrir/
redécouvrir
Former une équipe
Segmentation des clients
Gestion des risques commerciaux
Segmentation des clients
Les conseillers pensent généralement qu’ils gèrent
Gestion des stocks
Des études ont montré que les conseillers ayant imparti de 50 à 89 % de leurs actifs sous gestion ont libéré 7,7 heures supplémentaires par semaine dans leur horaire.
Accroître les activités de services-conseils
Offrir à vos clients ce qu’ils apprécient le plus grâce à une découverte et un engagement approfondis.
Amélioration du service
Que vous rejoigniez, formiez ou travailliez à bâtir une équipe hautement performante, nous pouvons vous aider à prendre des décisions d’équipe dans votre cabinet!
Former une équipe
Gestion des risques commerciaux
Les conseillers qui vont plus loin pour atteindre le cœur des priorités de leurs clients, qui ont la capacité d’apporter une touche humaine à la relation, vont non seulement aider leurs clients à obtenir de meilleurs résultats financiers, mais ils feront croître leur activité et gagneront des parts de marché auprès des conseillers qui ne font pas ce travail.
Découvrir/redécouvrir
des équipes interrogées ont déclaré avoir été affectées au cours des 12 derniers mois par une « mauvaise » embauche
Affiner les rôles et les responsabilités
L’année dernière, le meilleur moyen pour les conseillers d’accroître leurs activités a été par le biais de la performance du marché.
Avez-vous adopté une attitude propice à la croissance?
Croissance grâce à l’acquisition
74 % des conseillers ont déclaré n’avoir aucun plan en place pour la succession de leur cabinet ou leur propre retraite.
Planification de la relève
Optimiser votre temps et votre activité, en vous assurant de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes
Les réformes axées sur le client, ainsi qu’une série de changements profonds dans le secteur des services-conseils, suggèrent que les pierres angulaires d’une entreprise de services-conseils prospère sont susceptibles de changer à l’avenir.
ÊTES-VOUS PRÊT?
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Communiquez avec votre équipe régionale
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Regarder la vidéo sur la découverte du client en anglais seulement
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Communiquez avec votre équipe régionale
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Regardez la vidéo sur la planification de la relève en anglais seulement
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La segmentation des clients est la base de toute activité future de votre cabinet
Combien de codes de fonds gérez-vous? Combien d’heures passez-vous à le faire?
Songez à rationaliser vos solutions
Que feriez-vous avec ce temps supplémentaire?
Nous pouvons vous aider!
Ressources disponibles sur demande
Document d’une page sur le cas concernant les modèles
Document d’une page sur la connaissance des produits
Guide sur la connaissance des produits
Ressources disponibles sur demande
150
produits d’investissement uniques
En fait, ils en gèrent
450
Reset
POURTANT
67 %
56 %
ont des descriptions de poste formalisées
Communiquez avec votre équipe régionale
Ressources
Libérer la richesse générationnelle
Évaluation de la pratique
Guide des occasions de croissance
Ressources disponibles sur demande
Analyse des compétences et du temps
Gestion de la responsabilisation et communication
Guide des rôles et responsabilités
Ressources disponibles sur demande
Outils de découverte
Les femmes et l’investissement
Plan directeur de l’engagement des clients
Planificateur de patrimoine familial
Ressources disponibles sur demande
Évaluation de la préparation de l’équipe
Document d’une page sur comment aider mon équipe en période d’incertitude
Ressources disponibles sur demande
Évaluations efficaces des clients
Centre de conversation avec le client
Télécharger le document d’une page sur la découverte de clients
Document d’une page sur la simplification pour une meilleure exécution
Ressources disponibles sur demande
Autres ressources disponibles par l’entremise de votre équipe régionale de Investissements Russell
Optimiser
Évoluer
Révolutionner
Document d’une page sur le cas concernant les modèles
Outils interactifs et propositions d’investissement
Formation et préparation de l’équipe
Élargir une équipe
Structures d’équipe
Analyse de la capacité de l’équipe
Affiner les rôles et les responsabilités
Meilleures pratiques pour les réunions d’équipe
Gérer les équipes en cas d’incertitude
Dynamique de l’équipe
Page Web du Centre de conversations avec les clients
Page Web sur les commentaires efficaces des clients
Des rôles et des responsabilités clairs sont un indicateur d’une équipe très performante
Cadre des cabinets de l’avenir
Neuf occasions de croître durant les périodes difficiles
Les femmes peuvent représenter votre marché de croissance le plus important
Communiquez avec votre équipe régionale
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Reset
Communiquer avec nous
Simplifier pour mieux exécuter – document d’une page
Exemple de cadre de segmentation – sur demande
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