Minimize wash sales
Rotation fiscalement intelligente du portefeuille
Gérer le rendement du fonds
Fund yield management
Gestion active de l’argent
Négociation et mise en œuvre centralisées
Collecte des pertes fiscales
Aussi appelée vente à perte fiscale, il s’agit du processus de vente de placements qui perdent de l’argent pour créer une perte fiscale, qui peut être utilisée pour compenser les gains en capital réalisés ailleurs dans le portefeuille du fonds qui ont augmenté en valeur.
Collecte des pertes fiscales
Négociation et mise en œuvre centralisées
Nous regroupons plusieurs gestionnaires et centralisons au sein d’un seul fonds géré fiscalement afin de mieux coordonner les activités de négociation et de créer des gains d’efficacité.
Gestion active de l’argent
Nous recherchons et sélectionnons les meilleurs gestionnaires de fonds actifs en accédant à une sélection de titres qualifiée grâce à un processus de contrôle rigoureux.
Fund yield management
We seek to develop a full understanding of tax rules in order to maximize the amount of gains you keep through managing yields
Gestion du rendement du fonds
Les titres de participation qui versent des dividendes génèrent un revenu qui peut ensuite être versé sous forme de distribution. Lorsqu’il y a deux titres de participation qui conviennent également au portefeuille, le fonds peut sélectionner des actions qui versent des dividendes plus petits ou nuls afin que les gains soient générés principalement lorsque le titre est vendu.
Rotation fiscalement intelligente du portefeuille
Plus il y a de roulement dans un fonds, plus il est probable que le fonds réalise un gain qui devra être payé sous forme de distribution imposable. Dans le cadre d’une approche de gestion pour réduire l’impact fiscal, le fonds peut tenter de réduire la rotation du portefeuille afin de reporter la réalisation de ces gains. Le fonds peut aussi chercher à identifier les transactions compensatoires à venir et réattribuer le titre entre les sous-conseillers afin d’éviter la vente de titres, ce qui éliminerait la distribution potentielle de gains en capital, l'assujettissement à l'impôt et contribuerait à réduire les coûts de négociation.
Minimiser les pertes superficielles
Nous utilisons une approche de portefeuille total qui cherche à éviter le rachat d’un titre boursier identique (ou similaire) dans les 30 jours.
Minimiser les pertes superficielles
Minimiser la réalisation des gains
Minimiser la réalisation des gains
Plus longtemps une plus-value reste « non réalisée » dans un fonds, plus longtemps elle peut continuer à croître et ses rendements à se composer. Cette stratégie comporte deux volets :
1) Limiter les plus-values réalisées dans un fonds, en poursuivant une stratégie d’investissement à long terme et en limitant la rotation du portefeuille.
2) Utiliser les pertes en capital réalisées dans un fonds pour compenser les plus-values réalisées. Les pertes peuvent être utilisées pour compenser tout ou partie des plus-values réalisées au cours d’une année donnée, et les pertes excédentaires d’un fonds peuvent être conservées pour être utilisées au cours des années suivantes.
Plus longtemps une plus-value reste « non réalisée » dans un fonds, plus longtemps elle peut continuer à croître et ses rendements à se composer. Cette stratégie comporte deux volets :
1) Limiter les plus-values réalisées dans un fonds, en poursuivant une stratégie d’investissement à long terme et en limitant la rotation du portefeuille. 2) Utiliser les pertes en capital réalisées dans un fonds pour compenser les plus-values réalisées. Les pertes peuvent être utilisées pour compenser tout ou partie des plus-values réalisées au cours d’une année donnée, et les pertes excédentaires d’un fonds peuvent être conservées pour être utilisées au cours des années suivantes.