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Euratherm GmbH
Para empezar, Sage Active proporciona una visión general del panel de control con los importes pendientes de los proveedores y clientes, así como algunos indicadores financieros adicionales para ayudar a gestionar un negocio.
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Instrucciones paso a paso, para una fácil configuración de su negocio y optimizar el uso de su software.
Euratherm S.A.
Con solo dos clics, puede comenzar a configurar los datos de tu empresa. Rellena los datos de tu empresa y la información legal. Después de eso, puedes configurar todos los valores contables y de pago (modelo fiscal, año fiscal, plan de cuentas, condiciones de pago).
Ahora puede comenzar a importar sus datos contables. Por supuesto, también puedes importar tu información de ventas (catálogo de productos o servicios) directamente desde el menú de ventas. Comienza a importar datos de clientes, proveedores y contables. Las instrucciones paso a paso te ayudarán y guiarán en caso de errores al importar tus datos.
Ver el saldo y las partidas pendientes Establecer condiciones de pago individuales Configura detalles de ventas específicos para tus clientes
Obtén una visión general de tus clientes y proveedores.
También puedes crear rápidamente tu catálogo de productos y servicios con los precios y descuentos correspondientes, independientemente de la cantidad vendida.
En el menú podrás crear nuevos clientes y nuevos productos, así como listas de precios y descuentos individuales con la vigencia correspondiente. Puedes crear todos los documentos directamente desde el menú principal. Podrás profesionalizar todo tu proceso de venta: desde la oferta, pedido, albarán de entrega y factura.
Una de las ventajas de Sage Active es la posibilidad de crear una nueva oferta para clientes existentes, o no existentes, desde tu lista de clientes. Sage Active te permite gestionar precios y descuentos de forma individual para cada cliente: puedes asignar un catálogo de productos predefinido y una lista de descuentos a cada cliente. Sus productos pueden tener diferentes precios dependiendo de la cantidad.
También puedes personalizar tu logotipo, el color de las líneas y el pie de página en la cotización y cambiarlo como desees después de enviarlo al cliente.
Puedes crear fácilmente documentos paso a paso, a partir de la cotización, aquí tienes el ejemplo de pedido. Puedes crear fácilmente facturas parciales y albaranes de entrega según las necesidades de tus clientes. Esto significa que puede crear diferentes pedidos y albaranes a partir de un presupuesto.
Otra ventaja de Sage Active es la creación automatizada de la contabilización de tus ventas. Esto te permite conciliar con tu banco de forma fácil y rápida. Directamente desde la página de la factura, puedes generar la contabilización y generar una nota de pago directamente.
Contabilidad simple, de partida doble que le permite crear y administrar fácilmente sus movimientos contables. Agrega facturas en PDF y completa tus cierres de fin de mes.
Acceda a tus informes y paneles, que se actualizan automáticamente. Los informes contables están disponibles en cualquier momento y se pueden exportar. Los informes seleccionados incluidos se pueden analizar inmediatamente. Genera manualmente tus registros de ventas o compras.
También puedes introducir tus registros de ventas y compras manualmente.
Puedes conectar y sincronizar fácilmente tus cuentas bancarias (seguridad DSP2), pero también gestionar tus transacciones una vez que se incluyen automáticamente en Sage Active. Esta automatización te ahorra tiempo y reduce la complejidad, lo que te permite concentrarse en sus tareas principales. Sage Active ofrece una amplia cobertura de bancos locales e internacionales.
También puedes crear inicialmente el registro contable directamente desde el pago de las ventas utilizando la información de transacción en el producto. A partir de la transacción bancaria, debes seleccionar el tercero. A continuación, selecciona el registro abierto que desea conciliar. El movimiento contable para el pago se crea, se reconcilia con la venta y se reconcilia con la transacción bancaria.
Puedes empezar creando los movimientos contables y, a continuación, utilizar la conciliación bancaria para hacer coincidir las transacciones reales con los movimientos contables. Puedes buscar y hacer coincidir una entrada contable existente simplemente haciendo clic en el botón "Conciliar“, una vez que se hayan creado ambas entradas contables y se haya realizado el pago de la venta.
Puedes identificar y administrar fácilmente cualquier información que no coincida, viendo las transacciones bancarias y los movimientos pendientes uno al lado de la otro.
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Gracias por hacer este recorrido por el producto.
